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Als erstes legen Sie über das Drop-Down-Menü fest, welchen Mandanten es betrifft, um welche Art von Kontakt es sich handelt und legen über das Plus-Symbol eine neue Registerkarte an.
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Es öffnet sich ein Fenster mit drei Drop Down Auswahlmöglichkeiten:
- Art des Kontaktes
- Name Name (des Kontaktfeldes wie es innerhalb der Kontakte angezeigt wird)
- Neues Feld hinzufügen
In dem ersten Drop Down haben Sie die Möglichkeit, die Art des Kontaktes zu ändern.
Das Drop Down Menü Neues Feld hinzufügen enthält verschiedene Optionen.
- Drop Down
- Checkbox
- Radiobutton
- Datenfeld
- Datumsfeld
- Datum von/bis
- von/bis zeitlich
- Nr. von/bis
- Textfeld
- Währung
- Neue Zeile
- Überschrift
- Statischer Text
- Prozent
- Unterschriftslinie
- nicht editerbares editierbares Textfeld
- Erweitertes Kundenfeld
- Erweitertes Kundenfeld (Schablone)
- Projekt
- Mitarbeiter
Abb.: Ansicht nach Anlage einer neuen Registerkarte
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Sie haben die Möglichkeit, Zugriffsrechte für die Registerkarte zu vergeben.
Dazu öffnen Sie bitte den Zugriffsberechtigungen bearbeiten-Button unten rechts neben dem Disketten-Symbol oder in der Spalte Konfiguartion access.
Folgende Checkboxen stehe zur Auswahl:
- Mitarbeitergruppen / Zugriffsberechtigung Daten
- Kategorien
Aktivieren Sie die Checkboxen um Zugriff zu erteilen. Mit einem Klick auf das Disketten-Symbol speichern Sie Ihre Eingaben.
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