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Im Bereich Rechnung kann die Rechnung für das Projekt vorbereitet und erstellt werden. Das Projekt muss dazu in den Grunddaten beauftragt werden. Für die Abrechnung ist es möglich das Sie Ihren eigenen ABRECHNUNGSMODUS erstellen.
VORBEREITUNG
In der Vorbereitung entscheiden Sie welche Positionen Sie abrechnen möchten. Es stehen verschieden Filtermöglichkeiten und Einstellungsmöglichkeiten zur Auswahl. Diese sind:
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Wenn Sie eine Rechnung erstellen möchten wählen Sie den Abrechnungsmodus und die Art der Rechnung, anschließend klicken Sie auf das Plus-Zeichen um die Rechnung zu erzeugen. Troi erzeugt die Rechnung und leitet Sie in den Bereich Stammdaten/Texte weiter. Um eine Gutschrift zu erstellen, muss die Rechnung einen Negativbetrag aufweisen. Diesen können Sie manuell eintragen wenn Sie individuell abrechnen.
STAMMDATEN/TEXTE
In den Stammdaten haben Sie verschiedene Informationen und Einstellungsmöglichkeiten. Diese sind:
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- Rechnung löschen (Rechnungsentwürfe ohne Nummer können gelöscht werden)
- Rechnung stornieren (Rechnungen mit Nummer können nur noch storniert werden, Funktion ist nur als Super User verfügbar)
- Rechnung kopieren
- Rechnungsposition hinzufügen
- erweiterte Einstellungen (Kann den Rechnungstyp ändern in Teilrechnung oder Akontorechnung)
- Rechnungen verbinden
- Rechnungsposition löschen (nur bei geschlossenen Rechnungen möglich)
- individuelle Kundenfelder
- mit Umsatz Forecast verbinden (nur bei geschlossenen Rechnungen möglich)
- Rechnung schließen (nur bei einer Rechnung verfügbar die im Freigabestatus freigegeben ist)
DRUCKSTEUERUNG
Die Drucksteuerung ermöglicht es Ihnen den Ausdruck des PDF zu steuern. In der Drucksteuerung kann über das Drop Down oben links eine globale Einstellung getroffen werden. Die Drop Down bei den einzelnen Kalkulationspositionen in der Spalte Drucksteuerung ermöglichen eine Individualisierung pro Kalkulationsposition.
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Mit einen Klick auf das Diskettensymbol unten rechts speichern Sie Ihre Eingabe. Mit einen Klick auf das Drucksymbol kann die Rechnung gedruckt werden und mit einen Klick auf das Exportsymbol können Sie die Rechnung exportieren.
VORSCHAU
In der Vorschau erhalten Sie die Ansicht Ihrer Einstellungen die Sie zuvor in der Drucksteuerung getroffen haben. Mit einen Klick auf die Werte/Texte in der Drucksteuerung können Sie alle Werte/Texte editieren. Mit einen Klick auf das Drucksymbol kann die Rechnung gedruckt werden und mit einen Klick auf das Exportsymbol können Sie die Rechnung exportieren.
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