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Im Mandanten können Sie Ihre Firma verwalten oder zusätzliche Firmen erfassen.
Wenn Sie das System im Startmenü aufgerufen haben, finden Sie darunter den Unterordner Mandanten. Mit einem Klick öffnen Sie den Ordner.
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Abb.: Standardansicht des Mandanten-Moduls
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Neue Mandanten hinzufügen und bearbeiten
Sie können einen neuen Mandanten hinzufügen, der dann auch im ganzen System zur Auswahl steht.
Dazu klicken Sie auf das Plus-Zeichen System oben links.
Hier haben Sie die Möglichkeit einen Namen für den neuen Mandanten zu vergeben und verschiedene Einstellungen zu treffen. Diese sind:
- Beschreibung (Name, der in Troi in dem Drop Down angezeigt wird)
- zugeordneter Firmenkontakt (verknüpfter Firmenkontakt aus Kontakte)
- Formulare (welche Formulare sind die Standardformulare, sofern mehrere existieren)
- aktiv (ist der Mandant aktiv oder inaktiv)
- Gläubiger Identifikationsnummer
- Steuersatz für Ausgangsrechnungen (Standard Steuersatz für Ausgangsrechnungen, weitere Steuersätze können auf Anfrage in der Datenbank hinterlegt werden)
- Steuernummer
- USt-Identnummer
- Rechtstext
Mit einem Klick auf das Diskettensymbol fügen Sie den neuen Mandanten der Liste hinzu, mit einem Klick auf den Papierkorb löschen Sie den Mandanten und mit einem Klick auf das x verwerfen Sie Ihre Eingaben.
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Abb.: Popup Mandantendetails
Mit einem Klick auf das Stiftsymbol Stift-Symbol können Sie dem Mandanten ein Bankkonto zuweisen.
Dieses wird später benutzt, um die OPOS Liste zu importieren/exportieren. Weitere Informationen dazu finden Sie hier: Offene Posten exportieren/importieren Onlinebanking
Mit einem Klick auf den Reiter DATEV können Sie alle Angaben für einen Export Ihrer Buchhaltungsdaten aus dem Journal und einen anschließenden Import in DATEV festlegen.
Abb.: Popup Mandantendetails