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Wenn Sie ein Projekt anlegen möchten, ist es zwingend notwendig für den Firmenkontakt einen Kunden in der Kundenliste anzulegen.
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Hier haben Sie jetzt die Möglichkeit , die Kundendetails anzulegen.
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- Kundenname (Name des Kunden)
- Kundenkürzel (Kundenkürzel für die Generierung von der Projektnummer)
- Kundennummer
- zugeordneter Kontakt/Firma (Firmenadresse des Lieferanten)
- Rechnungsempfänger
- Rechnungsansprechpartner
- Standardmailadresse Rechnungsempfänger (wichtig für den Rechnungsversand via Mail)
- zugeordneter Debitor (Debitorenkonto des Kunden)
- Steuersatz für Ausgangsrechnungen
- Steuersatz sichtbar/änderbar
- USt-Identnummer
- Steuernummer
- aktiv
- angelegt
- geändert
Mit einen einem Klick auf das Diskettensymbol speichern Sie Ihre Eingabe, mit einen einem Klick auf den Papierkorb löschen Sie den Kunden und mit einen einem Klick auf das X schließen Sie das Fenster. Mit einen einem Klick auf das Stiftsymbol können Sie ein Bankkonto hinterlegen. Wenn Sie für den Import/Export der OPOS Liste in Verbindung mit Ihrem Banking ein Bankkonto hinterlegen möchten, finden Sie weitere Informationen hier: Offene Posten exportieren/importieren Onlinebanking
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- Netto (Zahlungsziel in Tagen)
- Skonto 1 (Tage und Prozent für die Skontofrist)
Mit einen einem Klick auf das Diskettensymbol können Sie Ihre Eingaben speichern. Mit einen einem Klick auf das X schließen Sie das Fenster.
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Im Reiter individuelle Kundenfelder können Sie kundenspezifische Kundenfelder anlegen. Mit einen einem Klick auf das Plus-Zeichen fügen Sie ein Kundenfeld hinzu. Es stehen Ihnen verschiedene Einstellungsmöglichkeiten zur Auswahl. Diese sind:
- Feldbeschriftung (Name des Felds)
- Feldtyp (Datenfeld, Textfeld, Checkbox, Drop Down, Mitarbeiter)
- Vorgabewert (Inhalt des Kundenfelds, ist . Ist kein Inhalt angegeben, kann der Inhalt im Projekt manuell eingegeben werden)
- Druckbar (Soll das Kundenfeld auf den Templates ausgegeben werden?)
- Kundenfelder sichtbar (Projekt Grunddaten, Projektplan, Angebot, Rechnung)
ACHTUNG! Bereits angelegte Projekte werden nicht aktualisiert. Mit einen einem Klick auf das Diskettensymbol können Sie Ihre Eingaben speichern.
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Im Bereich Troi Explorer wird der Ordnername des Kunden eingegeben. Diese Funktion ist für die Verwendung des TROI VAULT von Bedeutung.
Mit einen einem Klick auf das Diskettensymbol können Sie Ihre Eingaben speichern. Mit einen einem Klick auf das X schließen Sie das Fenster.
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