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Mit einem Klick auf das Diskettensymbol speichern Sie Ihre Eingaben. Nachdem Sie die wiederkehrende Rechnung gespeichert haben, können Sie diese ab dem Folgetag im Bereich Umsatz Rechnungen einsehen. Die Rechnung wird am Stichtag um 23:59 als Rechnungsentwurf erstellt. Sie können die Rechnungsdaten anschließend in den Stammdaten/Texte prüfen und die Rechnung mit Nummer erzeugen.
Abb.: tbaWiederkehrende Rechnung im Quartal
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Stammdaten / Texte
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Informationen und Einstellungsmöglichkeiten
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- Gesamt
- Belegnummer (wird erzeugt sobald die Rechnung mit Nummer erstellt wird)
- Belegdatum (ausschlaggebend für den Rechnungsnummernkreis)
- Leistungsdatum
- Kunde
- abweichender Empfänger
- Gesprächspartner
- Mehrwertsteuer
- Zahlungskonditionen
- Projekt
- Kurzbeschreibung
- Interne Projektbeschreibung
- Unterzeichner
- Freigabestatus (Ist die FREIGABEADMINISTRATIONFreigabeadministration aktiv, kann hier die Freigabe gestartet werden)
- freigegeben von
- erstellt am
- geändert am
- Anschreiben (Anschreibentext als manueller Text mit Formatierungsmöglichkeiten oder TEXTBAUSTEINETextbausteine)
- Abbinder (Abbindertext als manueller Text mit Formatierungsmöglichkeiten oder TEXTBAUSTEINETextbausteine)
Mit einem Klick auf das Diskettensymbol unten rechts speichern Sie Ihre Eingabe. Mit einem Klick auf das Drucksymbol kann die Anfrage gedruckt werden und mit .
Über den Pfeil haben Sie die Möglichkeit, die Rechnung direkt über TROI an den Kunden zu versenden (Einstellungen nehmen Sie bitte hier vor: Dokument Mailversand).
Mit einem Klick auf das Exportsymbol können Sie die Rechnung exportieren.
Abb.: Position von speichern, drucken, Rechnung senden und exportieren
Ist die Rechnung nicht freigegeben, können Sie keine Belegnummer erzeugen. Ist die Rechnung freigegeben und Sie klicken auf das Drucksymbol erscheint ein zusätzlicher Druckbutton Nummer erstellen & drucken, zusätzlich ist es möglich die Rechnung mit Forecast Einträgen zu verbinden. Mit der Funktion Rechnungen verbinden können Sie mehrere Rechnungen zusammenfassen und ein Formular drucken.
Im erweiterten Menü erhalten Sie eine Übersicht über alle erstellten Rechnungen und können mit einem Klick in die Stammdaten der gewählten Rechnung wechseln. Zusätzlich haben Sie mehrere Bearbeitungsmöglichkeiten. Diese sind:
Bearbeitungsmöglichkeiten
- Rechnung löschen (Rechnungsentwürfe ohne Nummer können gelöscht werden)
- Rechnung stornieren (Rechnungen mit Nummer können nur noch storniert werden, Funktion ist nur als Super User verfügbar)
- Rechnung kopieren
- Rechnungsposition hinzufügen
- erweiterte Einstellungen (Kann den Rechnungstyp ändern in Teilrechnung oder Akontorechnung)
- Rechnungen verbinden
- Rechnungsposition löschen (nur bei geschlossenen Rechnungen möglich)
- individuelle Kundenfelder
- mit Umsatz Forecast verbinden (nur bei geschlossenen Rechnungen möglich)
- Rechnung schließen (nur bei einer Rechnung verfügbar die im Freigabestatus freigegeben ist)
Abb.: Dropdown-Menü im erweiterten Menü vom Reiter Rechnung
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Drucksteuerung
Die Drucksteuerung ermöglicht es Ihnen den Ausdruck des PDF zu steuern. In der Drucksteuerung kann über das Drop Down oben links eine globale Einstellung das Dropdown oben links eine globale Einstellung getroffen werden. Die Drop Down bei Das Dropdown-Menü bei den einzelnen Kalkulationspositionen in der Spalte Drucksteuerung ermöglichen eine Individualisierung pro Kalkulationsposition.
Mit einem Klick auf die Werte/Texte in der Drucksteuerung können Sie alle Wertealle Werte/Texte editierenTexte editieren. Mit einem Klick auf die Checkbox können die Checkbox können Sie Unterprojekte oder Kalkulationspositionen ausblenden.
Wenn Sie die Positionen berühren, erscheint das Seitenumbruch einfügen/entfernen Symbol-Symbol. Mit einem Klick auf das Symbol fügen Sie einen Seitenumbruch ein, dieser wird als rote Linie dargestellt. Mit einem weiteren Klick können Sie den Seitenumbruch wieder aufheben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit mit einem Klick auf den Papierkorb die Position zu löschen, mit einem Klick auf das Stiftsymbol Stift-Symbol die Position zu bearbeiten und mit einen Klick auf das Plussymbol Plus-Symbol eine weitere Rechnungsposition hinzufügen.
Mit einem Klick auf das Diskettensymbol unten Disketten-Symbol unten rechts speichern Sie Ihre Eingabe. Mit einem Klick auf das Drucksymbol kann Druck-Symbol kann die Rechnung gedruckt werden und mit einem Klick auf das Exportsymbol können Export-Symbol können Sie die Rechnung exportieren. 
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Vorschau
In der Vorschau erhalten Sie die Ansicht Ihrer Einstellungen, die Sie zuvor in der Drucksteuerung getroffen haben. Mit einem Klick auf die Werte/Texte in der Drucksteuerung können Sie alle Wertealle Werte/Texte editierenTexte editieren. Mit einem Klick auf das Drucksymbol kann Druck-Symbol kann die Rechnung gedruckt werden und mit einem Klick auf das Exportsymbol können Export-Symbol können Sie die Rechnung exportieren. 
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Troubleshooting
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