Wenn Sie auf das Troi Logo klicken finden Sie dort einen Bereich der Daten genannt wird, darunter finden Sie verschiedene Ordner.
Einer von ihnen trägt den Titel Individuelle Kontaktfelder. Mit einem Klick öffnen Sie den Ordner.
Das Fenster, das sich daraufhin öffnet, enthält eine Liste mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten.
Für das anlegen eines neuen individuellen Kontaktfeldes wählen Sie aus in welcher Art von Kontakt dieses Feld angezeigt / vorhanden sein soll.
Nun klicken Sie auf das Plus-Zeichen um ein neues individuelles Kontaktfeld anzulegen.
Danach folgen Sie den unten aufgezeigten Punkten um das individuelle Kontaktfeld zu bearbeiten.
Wählen Sie den Mandanten und definieren die Art des Kontaktes.
Mit einem Klick auf das Diskettensymbol können Sie Ihre Eingaben speichern. 
Um die neuerstellte Registerkarte zu bearbeiten öffnen Sie das Konfigurationsfenster.
Hierfür klicken Sie auf das Stiftsymbol in der Spalte Konfiguration.
Es öffnet sich ein Fenster mit 3 DropDown Auswahlmöglichkeiten:
- Art des Kontaktes
- Name des Kontaktfeldes wie es innerhalb der Kontakte angezeigt wird
- Neues Feld hinzufügen
In dem ersten Drop Down wählen Sie die Art des Kontaktes und definieren somit ob es sich dabei um ein -Personen, -Firmen oder Abteilungskontakt handelt.
Die Ansicht Neues Feld hinzufügen enthält verschiedene Optionen.
Diese sind:
- Drop Down
- Checkbox
- Radiobutton
- Datenfeld
- Datumsfeld
- Datum von/bis
- von/bis zeitlich
- Nr. von/bis
- Textfeld
- Währung
- Neue Zeile
- Überschrift
- Statischer Text
- Prozent
- Unterschriftslinie
- nicht editerbares Textfeld
- Erweitertes Kundenfeld
- Erweitertes Kundenfeld (Schablone)
- Projekt
- Mitarbeiter
Nachdem Sie ein neues Feld hinzugefügt haben öffnet sich eine Auswahl von Einstellungsmöglichkeiten.
Jedes Feld können Sie mit Überschrift versehen, aktivieren Sie hierfür die Überschrift Checkbox.
Wählen Sie ein Design aus, benennen und bearbeiten Sie das Feld indem Sie auf das Stiftsymbol klicken.
Speichern Sie die Eingaben indem Sie auf das Diskettensymbol klicken.
TROI gibt Ihnen die Möglichkeit Zugriffsberechtigungen für jede Registerkarte zu definieren, klicken Sie hierfür unten rechts auf das Stiftsymbol.
Das Fenster, das sich daraufhin öffnet, enthält eine Liste mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten.
Diese unterteilen sich in:
- Mitarbeitergruppen
- Kategorien
Aktivieren Sie die Checkboxen um Zugriff zu erteilen. Mit einem Klick auf das Diskettensymbol speichern Sie Ihre Eingaben.
Um zurück in das Bearbeitungsfenster zu gelangen klicken Sie erneut auf das Stiftsymbol unten rechts.
Um die komplette Registerkarte zu benennen klicken Sie oben links auf das Stiftsymbol, somit gelangen Sie in das Auswahlmenü zurück und können im DropDown Menu auswählen, welche Registerkarte Sie bearbeiten oder erneut einsehen möchten.
Ein bereits erstelltes Feld kann nicht mehr gelöscht werden, um zu definieren welches Feld in der Registerkarte sichtbar sein soll aktivieren oder deaktivieren Sie aktiv Checkbox.