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- Administration Freigaben (Freigabeliste, zeigt Freigaben.)
- Freigabegruppen (Sie erstellen Gruppen für die Freigabe.)
- Freigabedefinition (Sie setzen die Einstellungen für die Freigabeprozesse.)
ADMINISTRATION FREIGABEN
In Reiter Administration Freigaben sehen Sie eine Übersicht über alle bereits erstellten Freigaben . Zahlreiche Filter ermöglichen es Ihnen, bequem die Anzeige anhand Ihrer Kriterien einzuschränken. Dabei stehen folgende Filter zur Auswahl:
- Mandanten
- Kunde
- Projekt
- Freigabetyp
- Status
- Sortierung
- Freigabezeitraum von / bis
- Suche
Die Übersicht Administration Freigaben ist immer leer, für ein Suchergebnis ist es notwendig auf GO zu klicken. Abhängig von Ihren Filtereinstellungen erscheinen die gewünschten Freigaben. Mit einen Klick auf die Freigabe öffnet sich die Bearbeitungsebene. Sie können mit einen Klick auf die Projektnummer in der Spalte Freigabe für direkt in das Projekt wechseln oder mit einen Klick auf die Nummer direkt das Formular einsehen für das die Freigabe aussteht.
Berühren Sie die Freigabe können Sie über den Pfeil die Bearbeitung durchführen. Zur Auswahl steht:
- Historie anzeigen (zeigt die Historie)
- Freigabestatus ändern (bestätigen, ablehnen oder deligieren)
- deligieren (Freigabe an einen anderen Mitarbeiter der Gruppe übertragen)
- Freigabeprozess abbrechen (bricht den Freigabeprozess ab)
- Freigabeprozess bearbeiten (die Freigabestufe sowie die Freigabefrist kann vom Antragsteller bearbeitet werden)
EINE NEUE FREIGABEGRUPPE ERSTELLEN UND BEARBEITEN
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- Startwert (Ab welchen Angebots- / Rechnungswert greift die Freigabe)
- Freigabeantragsteller (zeigt den Antragsteller des Freigabebereiches)
- erstellt am (zeigt das Erstellungsdatum)
- E-Mailbenachrichtigung für anstehende Freigaben verschicken? (E-Mailbenachrichtigung ja / nein)
- Freigabegruppen aktiv (welche Gruppen sind für die Freigabe aktiv)
- Mitarbeitergruppenzugehörigkeit (???)
- Prozesseigentümer zulässig (dem Freigabeantragsteller ist es möglich, eine Freigabe zu erteilen)
Administration Freigaben
In Reiter Administration Freigaben sehen Sie eine Übersicht über alle bereits erstellten Freigaben jeglichen Typs (Angebot, Anfrage, Beauftragung, Rechnung, Lieferantenrechnung, Projekt).
Zahlreiche Filter ermöglichen es Ihnen, bequem die Anzeige anhand Ihrer Kriterien einzuschränken. Dabei stehen folgende Filter zur Auswahl:
- Mandanten - Auswahl des/der zu filternden Mandanten
- Kunde - Auswahl eines oder mehrerer Kunden
- Projekt - Auswahl eines oder mehrerer Projekte (zuvor muss mindestens ein Kunde gewählt sein)
- Freigabetyp - Filterung nach Freigabetyp, zur Auswahl stehen Angebot, Anfrage, Beauftragung, Rechnung, Lieferantenrechnung, Projekt
- Status - Filterung nach Status, zur Auswahl stehen ausstehend, freigegeben, abgelehnt, abgebrochen
- Sortierung - legen Sie hier Ihren bevorzugten Sortierungsmodus fest. Zur Auswahl stehen ohne Reihenfolge, Freigabefrist endet am (aufsteigend), Freigabefrist endet am (absteigend)
- Freigabezeitraum von/bis - wählen Sie hier anhand des eingeblendeten Kalenders einen Zeitraum aus
- Suche – Freitext-Suche
Einstellung, damit Freigabeberechtigte automatisch einen Dokument unterzeichnen können
