Wenn Sie auf das Troi Logo klicken, finden Sie dort einen Bereich der Daten genannt wird, darunter finden Sie verschiedene Ordner.
Einer von denen trägt den Titel Individuelle Kontaktfelder. Mit einem Klick öffnen Sie den Ordner.
Das Fenster, das sich daraufhin öffnet, enthält eine Liste mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten.
Für das Anlegen eines neuen individuellen Kontaktfeldes wählen Sie aus, in welcher Art von Kontakt dieses Feld angezeigt / vorhanden sein soll.
Nun klicken Sie auf das Plus-Zeichen um ein neues individuelles Kontaktfeld anzulegen.
Danach folgen Sie den unten aufgezeigten Punkten um das individuelle Kontaktfeld zu bearbeiten.
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| Table of Contents | ||
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Hier haben Sie die Möglichkeiten, individuelle Felder für Ihre Kontakte anzulegen.
Anlegen eines individuellen Kontaktfeldes
Als erstes legen Sie über das Drop Down Menü fest, welchen Mandanten es betrifft, um welche Art von Kontakt es sich handelt und legen über das Plus-Symbol eine neue Registerkarte an.
Abb.: Position des Registerkarte hinzufügen-Buttons, der Mandantenauswahl und des Kontaktart-Drop Down Menüs
Um die neuerstellte Registerkarte zu bearbeiten öffnen Sie das Konfigurationsfenster.
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, klicken Sie auf
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den bearbeiten-Button in der Spalte Konfiguration.
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Es öffnet sich ein Fenster mit 3 DropDown drei Drop Down Auswahlmöglichkeiten:
- Art des Kontaktes
- Name des Kontaktfeldes wie es innerhalb der Kontakte angezeigt wird
- Neues Feld hinzufügen
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In dem ersten Drop Down wählen haben Sie die Möglichkeit, die Art des Kontaktes und definieren somit ob es sich dabei um ein -Personen, -Firmen oder Abteilungskontakt handelt.
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zu ändern.
Das Drop Down Menü Neues Feld hinzufügen enthält verschiedene Optionen.
Diese sind:
- Drop Down
- Checkbox
- Radiobutton
- Datenfeld
- Datumsfeld
- Datum von/bis
- von/bis zeitlich
- Nr. von/bis
- Textfeld
- Währung
- Neue Zeile
- Überschrift
- Statischer Text
- Prozent
- Unterschriftslinie
- nicht editerbares Textfeld
- Erweitertes Kundenfeld
- Erweitertes Kundenfeld (Schablone)
- Projekt
- Mitarbeiter
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Abb.: Ansicht nach Anlage einer neuen Registerkarte
Jedes Feld können Sie mit Überschrift versehen, aktivieren Sie hierfür die Überschrift-Checkbox.
Wählen Sie ein Design aus, benennen und bearbeiten Sie das Feld indem Sie auf das Stiftsymbol klicken. Über den bearbeiten-Button, könne Sie für das Kontaktfeld die Informationen überarbeiten.
Abb.: Auswahlkonfiguration ein Drop Down Menü
Speichern Sie die Eingaben, indem Sie auf das Diskettensymbol Disketten-Symbol klicken.
TROI gibt Ihnen
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Zugriffsberechtigung
Sie haben die Möglichkeit Zugriffsberechtigungen , Zugriffsrechte für jede die Registerkarte zu definieren, klicken Sie hierfür unten rechts auf das Stiftsymbol.
Das Fenster, das sich daraufhin öffnet, enthält eine Liste mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten.
Diese unterteilen sich in:
- Mitarbeitergruppen
- Kategorien
vergeben. Dazu öffnen Sie bitte den Zugriffsberechtigungen bearbeiten-Button unten rechts neben dem Disketten-Symbol oder in der Spalte Konfiguartion access.
Folgende Checkboxen stehe zur Auswahl:
- Mitarbeitergruppen / Zugriffsberechtigung Daten
- Kategorien
Aktivieren Sie die Checkboxen um Zugriff zu erteilen. Mit einem Klick auf das Diskettensymbol das Disketten-Symbol speichern Sie Ihre Eingaben. Um zurück in das Bearbeitungsfenster zu gelangen klicken Sie erneut auf das Stiftsymbol unten rechts.
Um die komplette Registerkarte zu benennen klicken Sie oben links auf das Stiftsymbol, somit gelangen Sie in das Auswahlmenü zurück und können im DropDown Menu auswählen, welche Registerkarte Sie bearbeiten oder erneut einsehen möchten.
| Info | ||
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Ein bereits erstelltes Feld kann nicht mehr gelöscht werden |
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. Um zu definieren welches Feld in der Registerkarte sichtbar sein soll, aktivieren oder deaktivieren Sie die aktiv-Checkbox. |
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