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Wenn Sie ein Projekt anlegen möchten, ist es zwingend notwendig für den Firmenkontakt einen Kunden in der Kundenliste anzulegen. |
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Neue Kunden hinzufügen und bearbeiten
Um einen neuen Kunden anzulegen klicken Sie auf das Plus-Symbol oben links.
Hier haben Sie jetzt die Möglichkeit die Kundendetails anzulegen.
Grunddaten
In den Grunddaten können Sie folgende Daten erfassen:
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Damit eine Kundennummer automatisch fortlaufend vergeben wird, müssen Sie dies so einstellen. In dem Fall entspricht die Kundennummer immer der Debitorennummern. Dies können Sie unter System → Systemeinstellungen → Buchhaltungseinstellungen konfigurieren. Hier können Sie den Start- und Endwert der Debitorennummern eintragen. Sobald diese Werte hinterlegt wurden, wird die Kundennummer automatisch vergeben. Es ist dann nicht mehr möglich, sie manuell zu bearbeiten. |
Zahlungskonditionen
In den Zahlungskonditionen können Sie die Zahlungskonditionen fest hinterlegen.
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Abb.: Eingabemöglichkeiten der Zahlungskonditionen
individuelle Kundenfelder
Im Reiter individuelle Kundenfelder können Sie kundenspezifische Kundenfelder anlegen.
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Abb.: Eingabemöglichkeiten der individuellen Kundenfelder
Troi Explorer
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Diese Funktion ist für die Verwendung des TROI Vault von Bedeutung. |
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