Im Mandanten können Sie Ihre Firma verwalten oder zusätzliche Firmen erfassen.
Wenn Sie das System im Startmenü aufgerufen haben, finden Sie darunter verschiedene Unterordner. Einer von ihnen trägt den Titel Mandanten. Mit einem Klick öffnen Sie den Ordner.
NEUEN MANDANTEN HINZUFÜGEN UND BEARBEITEN
Sie können einen neuen Mandanten hinzufügen, der dann auch im ganzen System zur Auswahl steht. Dazu klicken Sie auf das Plus-Zeichen oben links.
Hier haben Sie die Möglichkeit, einen Namen für den neuen Mandanten zu vergeben und verschiedene Einstellungen zu treffen. Diese sind:
- Beschreibung (Name der in Troi in den Drop Down angezeigt wird)
- zugeordneter Firmenkontakt (verknüpfter Firmenkontakt aus Kontakte)
- Formulare (welche Formulare sind die Standardformulare, sofern mehrere existieren)
- aktiv (ist der Mandant aktiv oder inaktiv)
- Gläubiger Identifikationsnummer
- Steuersatz für Ausgangsrechnungen (Standard Steuersatz für Ausgangsrechnungen, weitere Steuersätze können auf Anfrage in der Datenbank hinterlegt werden)
- Steuernummer
- USt-Identnummer
- Rechtstext
Mit einem Klick auf das Diskettensymbol fügen Sie den neuen Mandanten der Liste hinzu, mit einen Klick auf den Papierkorb löschen Sie den Mandanten und mit einen Klick auf das x verwerfen Sie Ihre Eingaben.
Mit einen Klick auf das Stiftsymbol können Sie dem Mandanten ein Bankkonto zuweisen, dass wir später benutzt um die OPOS Liste zu importieren/exportieren. Weitere Informationen dazu finden Sie hier: Offene Posten exportieren/importieren Onlinebanking
Mit einen Klick auf den Reiter DATEV können Sie alle Angaben für einen Export Ihrer Buchhaltungsdaten aus den Journal und einen anschließenden Import in DATEV festlegen.
