Vorlagen Editor

Template Vorlagen Editor – Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Zugriff auf den Editor

• Navigieren Sie in TROI > System > Vorlagen.

• Prüfen Sie, dass Sie im Modul Zugangsberechtigung Program die Berechtigung für Vorlagen erhalten haben.

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2. Mandant und Dokumenttyp auswählen

• Mandant auswählen: Wählen Sie den Mandanten, für den Sie Vorlagen bearbeiten möchten.

• Dokumenttyp filtern:

  • Nur Rechnungen

  • Nur Angebote

  • Alle Dokumente

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3. Briefpapier konfigurieren

• Wählen Sie den Formular-Typ Rechnung oder Angebot.

• Legen Sie fest, ob das Briefpapier für:

  • erste Seite

  • alle Folgeseiten verwendet werden soll.

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4. Bestehende Formulare verwalten

• Bereits erstellte Vorlagen können gelöscht oder bearbeitet werden.

• Hinweis: Bearbeiten ist nur möglich, wenn die Vorlage mit dem Template Vorlagen Editor erstellt wurde.

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5. Vorlage bearbeiten / erstellen

Über Vorlage erstellen kann eine neue Vorlage erstellt werden

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• Kalkulationstabelle anpassen: Mit den Pfeilen oben und links lassen sich Höhe und Breite der Tabelle einstellen.

• Elemente positionieren:

  • Absender

  • Infoblock

  • Datum

  • Seitenangabe

  • Empfänger

• Alle Elemente können per Drag & Drop verschoben werden.

• Exakte Position: Klicken Sie auf die Millimeter-Angabe, um einen numerischen Wert direkt einzugeben.

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6. Vorlage speichern und drucken

• Speichern Sie Ihre Vorlage mit dem Disketten-Symbol unten rechts.

• Die gespeicherte Vorlage kann anschließend direkt zum Drucken ausgewählt werden.

Dieses Tutorial unterstützt Sie dabei, Vorlagen individuell und effizient zu gestalten, wodurch Ihre Dokumentenerstellung in TROI noch einfacher und flexibler wird.