In der Kundenliste werden alle Kunden erfasst, damit diese später im Projekt oder in der Buchhaltung zur Auswahl stehen. 


Die Ansicht unterteilt sich in aktive und inaktive Kunden und stellt in der Listenansicht verschiedene Informationen bereit.


Abb.: Standardansicht des Kundenliste-Moduls


Sollte Sie keine inaktiven Kunden besitzen, erscheint das Drop-Down-Feld inaktive Kunden nicht.


Wenn Sie ein Projekt anlegen möchten, ist es zwingend notwendig für den Firmenkontakt einen Kunden in der Kundenliste anzulegen.


Neue Kunden hinzufügen und bearbeiten

Um einen neuen Kunden anzulegen klicken Sie auf das Plus-Symbol oben links.

Hier haben Sie jetzt die Möglichkeit die Kundendetails anzulegen. 

Grunddaten

In den Grunddaten können Sie folgende Daten erfassen: 


Abb.: Eingabemöglichkeiten der Grunddaten


Einem Kunden können nur Firmen-Kontakte, keine Personen-Kontakte zugeordnet werden.


Mit einem Klick auf das Stift-Symbol können Sie ein Bankkonto hinterlegen.

Wenn Sie für den Import/Export der OPOS Liste in Verbindung mit Ihrem Banking ein Bankkonto hinterlegen möchten, finden Sie weitere Informationen hier: Offene Posten exportieren/importieren Onlinebanking


Damit eine Kundennummer automatisch fortlaufend vergeben wird, müssen Sie dies so einstellen. In dem Fall entspricht die Kundennummer immer der Debitorennummern.

Dies können Sie unter System → Systemeinstellungen → Buchhaltungseinstellungen konfigurieren.

Hier können Sie den Start- und Endwert der Debitorennummern eintragen. Sobald diese Werte hinterlegt wurden, wird die Kundennummer automatisch vergeben.

Es ist dann nicht mehr möglich, sie manuell zu bearbeiten.


Zahlungskonditionen

In den Zahlungskonditionen können Sie die Zahlungskonditionen fest hinterlegen.


Abb.: Eingabemöglichkeiten der Zahlungskonditionen 


individuelle Kundenfelder

Im Reiter individuelle Kundenfelder können Sie kundenspezifische Kundenfelder anlegen.

Mit einem Klick auf das Plus-Symbol fügen Sie ein Kundenfeld hinzu. Es stehen Ihnen verschiedene Einstellungsmöglichkeiten zur Auswahl. 

Die Checkbox P muss immer ausgewählt sein, damit das individuelle Feld angezeigt werden.



Abb.: Eingabemöglichkeiten der individuellen Kundenfelder


Bereits angelegte Projekte werden nicht aktualisiert. 

Troi Explorer

Diese Funktion ist für die Verwendung des TROI Vault von Bedeutung. 


Im Reiter Troi Explorer wird der Ordnername des Kunden eingegeben. 

Abb.: Eingabemöglichkeiten des Troi Explorer