Die Lieferantenrechnung ermöglicht es Ihnen einen Beleg für die interne Verrechnung zu erzeugen.
Der eingetragene Einkaufspreis in der Kalkulation oder der in der Anfrage/Beauftragung angegeben Wert ergibt die Höhe der Lieferantenrechnung.
Die Lieferantenrechnung wird als Beleg in der Buchhaltung erfasst.
Nähere Informationen zu der Verarbeitung von Eingangsrechnungen und der Buchhaltung finden Sie unter Buchhaltung.
Zugriff
Sollte die Lieferantenrechnung bei Ihnen nicht erscheinen, aktivieren Sie bitte unter System → Systemeinstellungen → Reiter Datenfeld Konfiguration die Checkbox Tab "Lieferantenrechnungt im Projektmanagement anzeigen.
Vorbereitung
In der Vorbereitung entscheiden Sie welche Fremdleistung Sie der Lieferantenrechnung hinzufügen möchten.
Aktivieren Sie dazu die Checkbox bei den gewünschten Unterprojekten oder Kalkulationspositionen und klicken auf das Plus-Zeichen unten rechts um die Lieferantenrechnung zu erstellen.
Markieren Sie dieCheckbox bei einem Unterprojekt werden alle Fremdleistungen dieses Unterprojekts markiert.
Abb.: Die Vorbereitung im Lieferantenrechnung-Reiter
Stammdaten / Texte
In den Stammdaten / Texte haben Sie verschiedene Informationen und Einstellungsmöglichkeiten.
- Gesamt
- Lieferant (mit einem Klick auf hinzufügen kann ein Lieferant hinzugefügt werden, ein Klick auf die Adresse entfernt den Lieferant)
- Ansprechpartner
- Belegnummer
- Belegdatum
- Leistungszeitraum
- Referenznummer
- Kunde
- Mehrwertsteuer
- Zahlungskonditionen (mit einem Klick auf das Plussymbol können Sie Zahlungskonditionen hinzufügen)
- Projekt
- Kurzbeschreibung
- Interne Projektbeschreibung
- Freigabestatus (ist die Freigabeadministration aktiv, kann hier die Freigabe gestartet werden)
- erstellt am
- geändert am
- Anschreiben (Anschreibentext als manueller Text mit Formatierungsmöglichkeiten oder Textbausteine)
- Abbinder (Abbindertext als manueller Text mit Formatierungsmöglichkeiten oder Textbausteine)
Abb.: Die Stammdaten / Texte im Lieferantenrechnung-Reiter
Im erweiterten Menü erhalten Sie eine Übersicht über alle erstellten Beauftragungen und können mit einen Klick in die Stammdaten der gewählten Beauftragung wechseln.
Zusätzlich haben Sie mehrere Bearbeitungsmöglichkeiten.
- Lieferantenrechnung kopieren
- Lieferantenrechnung löschen
Abb.: Das Erweiterte Menü in der Lieferantenrechnung
Drucksteuerung
Die Drucksteuerung ermöglicht es Ihnen den Ausdruck des PDF zu steuern.
Globale Einstellung vs. Individualisierung
Über das Drop-Down-Menü oben links kann eine eine globale Einstellung getroffen werden.
Das Drop-Down-Menü bei den einzelnen Kalkulationspositionen in der Spalte Drucksteuerung ermöglicht eine Individualisierung pro Kalkulationsposition.
Abb.: Position des globalen Drop-Down-Menüs sowie der Drop-Down-Menüs pro Kalkulationsposition
Mit einem Klick auf die Checkbox können Sie Unterprojekte oder Kalkulationspositionen ausblenden.
Wenn Sie die Positionen berühren erscheint das Seitenumbruch einfügen/entfernen-Symbol.
Mit einem Klick auf das Symbol fügen Sie einen Seitenumbruch ein, welcher rote Linie dargestellt wird . Mit einem weiteren Klick können Sie den Seitenumbruch wieder aufheben.
In der Spalte NWB können Sie festlegen, ob die Leistungen an den Kunden weiterberechnet werden.
Vorschau
In der Vorschau erhalten Sie die Ansicht Ihrer Einstellungen, die Sie zuvor in der Drucksteuerung getroffen haben.