Die Nutzeroberfläche im Überblick
Über die zahlreichen Filterfunktionen von TROI können Sie sich nicht nur alle Umsatzerwartungen ansehen, sondern auch gezielt für zum Beispiel einen Kunden oder einen Zeitraum.
Mandant
Sales Stage oder Umsatz Forecast (sofern aktiviert)
Daten: Alle Daten, Kunden, Kontakte
Auswahl des Kunden
Auswahl des Mitarbeiters
Status: Alle, in Arbeit, zurückgestellt, abgeschlossen, nicht realisiert, inaktiv, Vorlagen, angeboten
Zeitraum der Angebote
Abb.: Standardansicht der Sales Stage
Zu den Ergebnissen finden Sie die folgenden Informationen:
Kunde
Projektname
Projektnummer
Ansprechpartner
Mitarbeiter
Sales Stage (Status, z.B. angeboten)
Beschreibung
Erwartetes Bestelldatum
Wahrscheinlichkeit (Prozentsatz wie wahrscheinlich Sie den Auftrag erhalten)
Volumen (Budget des Auftrags)
Bewertetes Volumen
Die entsprechenden Werte zieht TROI sich aus den Angeboten. Sie können die einzelnen Positionen aber noch anklicken und bearbeiten.
Sales Stage im Kontaktmodul
Die Sales Stage in TROI ermöglicht eine transparente Abwicklung des Vertriebsprozesses von der Kaltakquise bis über die Projektverwaltung.
Erfassung eines Leadstatus
Leadstatus können erfasst werden über das + Symbol in Projektadmin. → Projektstatus → Reiter Leadstatus.
Abb.: Standardansicht des Leadstatus
Erfassung eines Leads im Kontaktmodul
Leads können im TROI Kontakt-Modul nur für Firmenkontakte erfasst werden und sind für potentielle Geschäfte relevant.
Berechtigung
Sollten Sie den Reiter Lead nicht sehen, bitten wir Sie den TROI Support zu kontaktieren.
Nach dem Sie einen Kunden ausgewählt haben, öffnet sich die Kontaktverwaltung .
Abb.: Lead-Ansicht in der Kontaktverwaltung
Der Eintrag besteht aus folgenden Informationen:
Feldname | Bedeutung | Verlinkung in TROI |
|---|---|---|
Name des potentiellen Geschäfts | ||
Monetäres Geschäftsvolumen | ||
Prozentuelle Wahrscheinlichkeit der Beauftragung | Kann nur in 10er Stufen eingestellt werden und ist nicht konfigurierbar. | |
Datum der potentiellen Beauftragung | ||
Zuständiger Mitarbeiter für das Geschäft | Die Liste besteht nur aus aktiven TROI Benutzern | |
Ansprechpartner im dazugehörigen Firmenkontakt | Liste ist nach Mitarbeiter des Lead-Unternehmens beschränkt | |
Sales Stage Kategorie / Leadstatus | ||
Genauere Beschreibung der Business Opportunity |
Mit einem Klick auf Speichern, können sie die eingetragene Information sichern und eine neue Opportunity wird im unteren Bereich aufgeführt.
Über die Sales Stage können Sie die Leads auswerten und analysieren.
Sales Stage im Projektmodul
Ebenso im Projekt-Modul ist es möglich Sales Stages in einer detaillierteren Form einzutragen.
Dafür ist es notwendig, dass ein Projekt bereits kalkuliert und ggf. angeboten wurde, damit man die Wahrscheinlichkeit und das erwartete Bestelldatum eintragen kann, womit solche Einträge parallel zu Kontakt-Leads in der Sales Stage Auswertung aufgelistet werden können.
Erfassung der Wahrscheinlichkeit einer Projekt / Unterprojekt-Beauftragung
Die Erfassung der Datensätze erfolgt nach der Erstellung einer Kalkulation, da diese das potentielle Auftragsvolumen bestimmt.
Die Wahrscheinlichkeit und das erwartete Bestelldatum werden dann auf Unterprojekt-Ebene erfasst, weshalb es empfohlen wird, dies bereits beim Kalkulieren/Anbieten zu berücksichtigen (z.B. optionale Positionen, die eine geringere Bestellwahrscheinlichkeit haben, sollten unter ein dediziertes Unterprojekt eingetragen werden).
Sollten unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten und Bestellzeiten gewünscht sein, können beide Datensätze in der Projektebene eingetragen werden, was automatisch für alle Unterprojekte übernommen wird.
Abb.: Sales Stage-Ansicht im Projekt