Der Presse Verteiler-Reiter geben Ihnen die Möglichkeit Ihre Personenkontakte nach Kategorien oder Thema zusammenzufassen und zu verwalten.
Alle Verteiler, welche Sie anlegen sind in den Aussendungen verfügbar.
Filtereinstellungen
- Mandant
- Suchfeld
- zeige alle (Mappen können aktiv/inaktiv geschalten werden, bei Auswahl werden alle Mappen angezeigt)
- nur aktive (Mappen können aktiv/inaktiv geschalten werden, bei Auswahl werden nur die aktiven Mappen angezeigt)
Abb.: Standardansicht des Presse Verteiler -Reiters
Mappen anlegen und bearbeiten
In Mappen können Sie Ihre Verteiler nach Thema sortieren.
Die Struktur der Presse Verteiler-Liste ist aufgebaut nach: Kunde → Mappe → Untermappe → Verteiler .
Wenn Sie eine neue Mappe anlegen möchten, klicken Sie auf das Plus-Symbol.
Haben Sie eine Mappe angelegt, können Sie in dieser Ebene eine neue Untermappe oder einen neuen Verteiler anlegen bzw. die Mappe bearbeiten.
Treffen Sie die Auswahl neue Mappe anlegen oder neue Untermappe anlegen, öffnet sich ein Fenster. Hier haben Sie die Möglichkeit einen Mappennamen festzulegen.
Über den Pfeil, der erscheint wenn Sie die Mappe berühren, können Sie die Mappe bearbeiten und diese aktiv oder inaktiv setzen oder umbenennen.
Verteiler anlegen
Wenn Sie einen neuen Verteiler anlegen möchten klicken Sie auf das Plus-Symbol.
Basisdetails
In den Basisdetails vergeben Sie einen Namen für den Verteiler, hinterlegen eine Beschreibung und legen fest ob der Verteiler aktiv oder inaktiv sein soll.
Abb.: Ansicht der Basisdetails
Personen manuell hinzufügen
In der Schaltfläche Personen manuell hinzufügen legen Sie fest, welche Kontakte dem Verteiler hinzugefügt werden sollen.
Es stehen verschiedene Filtermöglichkeiten zur Auswahl.
- Kontakte (Kontaktdatenbank oder Pressedatenbank)
- Art (alle oder Personen, beide Filter haben dieselben Ergebnisse)
- Anzahl (wie viele Suchergebnisse sollen angezeigt werden)
- Suchfeld (mit * können alle Kontakte gesucht werden)
- Stern (zeigt alle Favoriten)
Unter Erweitert können Sie eine erweiterte Kontaktsuche nach speziellen Kontaktfeldern oder Kategorien durchführen.
Abb.: Standardansicht des Personen manuell hinzufügen-Reiters
Smart Verteiler
Im Kontakte-Modul können Sie eine individuelle Abfrage für die spätere Verwendung abspeichern.
Sofern Sie bereits eine individuelle Abfrage gespeichert haben, können Sie diese Abfrage unter Smart Verteiler auswählen.
Der Smart Verteiler aktualisiert sich automatisch wenn ein neuer Kontakt die Anforderungen der Erweiterten Suche erfüllt oder nichtmehr erfüllt.
Abb.: Standardansicht des Smart Verteiler-Reiters
Verteiler bearbeiten
Mit einem Klick auf den Verteiler in der Verteilerliste wird die Detailansicht des Verteilers angezeigt.
In der Detailansicht können Sie den Verteiler bearbeiten und erhalten eine Übersicht über alle Kontakte die dem Verteiler zugewiesen sind.
Alternativ können Sie über den Pfeil, welcher erscheint wenn Sie den Verteiler berühren, den Verteiler bearbeiten oder den Verteiler löschen.
- Plus-Zeichen (Kontakte hinzufügen)
- Minus-Zeichen (ausgewählte Kontakte entfernen, die Auswahl findet über die Checkbox statt)
- Stiftsymbol (Verteilerpflege)
- Exportsymbol (der Verteiler wird exportiert)
- Suchfeld
Berühren Sie einen Kontakt in der Detailansicht Verteiler, haben Sie die Möglichkeit mit einen Klick auf das Stift -Symbol, den Kontakt zu bearbeiten oder mit einen Klick auf den Pfeil ein Follow Up hinzuzufügen.