Die Lieferantenrechnung ermöglicht es Ihnen einen Beleg für die interne Verrechnung zu erzeugen. Der eingetragene Einkaufspreis in der Kalkulation oder der in der Anfrage/Beauftragung angegeben Wert ergibt die Höhe der Lieferantenrechnung. Die Lieferantenrechnung wird als Beleg in der Buchhaltung erfasst. Nähere Informationen zu der Verarbeitung von Eingangsrechnungen und der Buchhaltung finden Sie unter Die Buchhaltung.
VORBEREITUNG
In der Vorbereitung entscheiden Sie welche Fremdleistung Sie der Lieferantenrechnung hinzufügen möchten. Aktivieren Sie dazu die Checkbox bei den gewünschten Unterprojekten oder Kalkulationspositionen und klicken auf das Plus-Zeichen unten rechts um die Lieferantenrechnung zu erstellen. Markieren Sie die Checkbox bei einem Unterprojekt werden alle Fremdleistungen dieses Unterprojekts markiert.
STAMMDATEN/TEXTE
In den Stammdaten haben Sie verschiedene Informationen und Einstellungsmöglichkeiten. Diese sind:
- Gesamt
- Lieferant (Mit einem Klick auf hinzufügen kann ein Lieferant hinzugefügt werden, ein Klick auf die Adresse entfernt den Lieferant)
- Ansprechpartner
- Belegnummer
- Belegdatum
- Leistungszeitraum
- Referenznumer
- Kunde
- Mehrwertsteuer
- Zahlungskonditionen (Mit einem Klick auf das Plussymbol können Sie Zahlungskonditionen hinzufügen)
- Projekt
- Kurzbeschreibung
- Interne Projektbeschreibung
- Freigabestatus (Ist die FREIGABEADMINISTRATION aktiv, kann hier die Freigabe gestartet werden)
- erstellt am
- geändert am
- Anschreiben (Anschreibentext als manueller Text mit Formatierungsmöglichkeiten oder TEXTBAUSTEINE)
- Abbinder (Abbindertext als manueller Text mit Formatierungsmöglichkeiten oder TEXTBAUSTEINE)
Mit einem Klick auf das Diskettensymbol unten rechts speichern Sie Ihre Eingabe.
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Im erweiterten Menü erhalten Sie eine Übersicht über alle erstellten Lieferantenrechnungen und können mit einem Klick in die Stammdaten der gewählten Anfrage wechseln. Zusätzlich haben Sie mehrere Bearbeitungsmöglichkeiten. Diese sind:
- Lieferantenrechnung kopieren
- Lieferantenrechnung löschen
Wenn Sie ein Unterprojekt oder eine Kalkulationsposition berühren erscheint ein Pfeil über den Sie die Positionen aus der Lieferantenrechnung löschen können.
DRUCKSTEUERUNG
Die Drucksteuerung ermöglicht es Ihnen den Ausdruck des PDF zu steuern. In der Drucksteuerung kann über das Drop Down oben links eine globale Einstellung getroffen werden. Die Drop Down bei den einzelnen Kalkulationspositionen in der Spalte Drucksteuerung ermöglichen eine Individualisierung pro Kalkulationsposition.
Mit einen Klick auf die Werte/Texte in der Drucksteuerung können Sie alle Werte/Texte editieren. Mit einen Klick auf die Checkbox können Sie Unterprojekte oder Kalkulationspositionen ausblenden.
Wenn Sie die Positionen berühren, erscheint das Seitenumbruch einfügen/entfernen Symbol. Mit einem Klick auf das Symbol fügen Sie einen Seitenumbruch ein, dieser wird als rote Linie dargestellt. Mit einem weiteren Klick können Sie den Seitenumbruch wieder aufheben.
In der Spalte NWB können Sie festlegen, ob die Leistungen an den Kunden weiterberechnet werden.
Mit einem Klick auf das Diskettensymbol unten rechts speichern Sie Ihre Eingabe.
VORSCHAU
In der Vorschau erhalten Sie die Ansicht Ihrer Einstellungen, die Sie zuvor in der Drucksteuerung getroffen haben. Mit einem Klick auf die Werte/Texte in der Drucksteuerung können Sie alle Werte/Texte editieren. 