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| Table of Contents | ||
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Rechnungsentwürfe
Im Unterordner Ausgangsrechnungen können Sie alle Rechnungen finden, die mit TROI gebucht wurden.
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Um eine Rechnung zu bearbeiten, klicken Sie auf das die Rechnungsnummer.
Es wird dann automatisch das Projekt geöffnet, zu dem die Rechnung gehört. Sie befinden sich in der Rechnungsvorschau und können die Rechnung bearbeiten.
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Verbuchte Ausgangsrechnungen können nicht mehr bearbeitet, sondern nur noch storniert werden. |
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Abb.: Standardansicht der Rechnungsentwürfe
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Wenn Sie eine Rechnung erstellen möchten, die nicht an ein Projekt geknüpft sindist, scrollen Sie über noch nicht erstellte Rechnungen und auf klicken Sie den Pfeil.
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In dem Fenster, das sich nun öffnet, wählen Sie zuerst den Kunden aus und geben der Teilrechnung einen Namen und eine Überschrift.
Nach dem Speichern öffnet sich ein neues Fenster für die Rechnungserstellung mit weiteren Eingabemöglichkeiten.
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Abb.: eine freie Rechnungsposition hinzufügen
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Sie befinden sich in der Rechnungsvorschau und können die Rechnung bearbeiten.
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Abb.: Standardansicht der Rechnungsentwürfe
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In dem Fenster, das sich nun öffnet, wählen Sie zuerst den Kunden aus und geben der Teilrechnung einen Namen und eine Überschrift.
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Abb.: eine freie Rechnungsposition hinzufügen
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Nach dem Speichern öffnet sich ein neues Fenster mit einem verkürzten Rechnungsformular mit folgenden Informationen:
Belegdatum
Leistungsdatum
Projektname
Kurzbeschreibung
Interne Projektbeschreibung
Rechnung freigegeben ja/nein
| Info |
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Teilrechnung zu einer Sammelrechnung hinzufügenUm die Teilrechnung jetzt zu einer bestehenden Sammelrechnung hinzuzufügen, markieren Sie das Kästchen vor den gewünschten Rechnungen. Anschließend wählen Sie die Sammelrechnung aus, zu der die Teilrechnungen hinzugefügt werden sollen. Hier wählen Sie jetzt die Option ausgewählte Teilrechnungen zu dieser Sammelrechnung hinzufügen. Die Teilrechnung ist in der Sammelrechnung zu finden. |
freie Sammelrechnung hinzufügen
Wenn Sie eine Sammelrechnung erstellen möchten, die nicht an ein Projekt geknüpft sind, scrollen Sie über Teilrechnungen und auf klicken Sie den Pfeil.
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In dem Fenster, das sich nun öffnet, wählen Sie zuerst den Kunden aus und geben eine Kurzbeschreibung an.
Nach dem Speichern öffnet sich ein neues Fenster für die Rechnungserstellung mit weiteren Eingabemöglichkeiten.
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Abb.: eine Sammelrechnung erstellen
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Erstellte Rechnungen sind hingegen noch nicht gänzlich beendet.
Sie können sie folgt bearbeiten:Wählen Sie dazu die gewünschte Option aus, indem Sie die jeweilige Rechnung anklicken.
Eine Kontierung pflegen
Eine Rechnung verbuchen
Eine Rechnung stornieren
- Eine Kontierung pflegen
Wählen Sie dazu die gewünschte Option aus, indem Sie die jeweilige Rechnung anklicken.
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Abb.: Standardansicht der geschlossenen Rechnungen
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Rechnung kontieren
Um eine Rechnung zu kontieren, klickt man direkt auf "Kontierung pflegen" oder "Kostenstellen pflegen". Dadurch wird ein PopUp-Fenster geöffnet, indem die einzelnen Positionen kontiert werden können.
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Abb.: Standardansicht der geschlossenen Rechnungen mit Pop-Up Konto/Kostenstelle bearbeiten
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Rechnung verbuchen
Sobald die Ausgangsrechnung komplett kontiert und der Debitor gepflegt wurde, kann die Rechnung verbucht werden.
Geschlossene Rechnungen können entweder einzeln über den Play-Button in der jeweiligen Rechnungszeile verbucht werden oder gesammelt nach Markieren der gewünschten Rechnungen und Auswahl über den Play-Button in der Zeile "erstellte Rechnungen".
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Abb.: Ausgangsrechnungen einzel verbuchen
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Abb.: mehrere Ausgangsrechnungen gleichzeitig verbuchen
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Erst nach Bestätigung dieses Fensters, werden die Rechnungen endgültig verbucht  Verbuchte Ausgangsrechnungen können nicht mehr bearbeitet, sondern nur noch storniert werden. |
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Export Ausgangsrechnung
Anschließend erscheinen die Rechnungen nicht mehr unter "erstellte Rechnungen" sondern unter "verbuchte Rechnungen".
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Die verbuchten Rechnungen werden außerdem unter Buchhaltung → Buchungen im Reiter Journal aufgeführt
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| Info |
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Datev DUODurch die Option, Datev DUO als Buchhaltungssoftware zu verwenden, wurde die Möglichkeit geschaffen, die Ausgangsrechnungen als Beleg mit zu exportieren. Nachdem die Ausgangsrechnungen kontiert und verbucht wurden, werden sie als Beleg an die Buchungen der Ausgangsrechnungen angehängt. Die Belege werden auch unter Hochgeladene Dateien angezeigt, wenn bei dem Filter Status "Ausgangsbeleg" ausgewählt wurde. Diese können unter Buchhaltung → Buchungen → Export/Import mit "Datev Duo" als Buchhaltungssoftware exportiert werden. |
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Troubleshooting
Debitorenzuordnung fehlt
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