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Auf der Nutzeroberfläche finden Sie verschiedene Menüs und Buttons.
- Mandant
- Kunde
- Projektstatus
- Projekt
- Monat von
- bis Monat
- Jahr
- Detailansicht
- Export kürzen
Darüber hinaus finden Sie oben rechts in der Menüzeile, neben dem GO-Button auch noch einen Button zum Exportieren Ihrer Auswertung.
Abb.: Standardansicht des Budget Tracking I-Moduls
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Einstellungen des Budget Tracking I
Wählen Sie zuerst den oder die Mandanten und Kunden aus, für die das Tracking erfolgen soll. Berücksichtigen
Berücksichtigen Sie bitte, dass nur die Kunden genommen werden können, die auch zu den aktivierten Mandanten gehören.
Anschließend müssen Sie festlegen, ob die Projekte, die Sie tracken möchten, einen bestimmten Status haben sollen.
Das können zum Beispiel aktive oder erledigte Projekte sein.
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Zuletzt müssen Sie noch festlegen, für welchen Zeitraum das Budget Tracking I erfolgen soll.
Wählen Sie einen Startmonat, einen Endmonat und das Jahr des Trackings aus.
Bei Bedarf können Sie noch eine Detailansicht aktivieren.
Dann wird Ihnen das Ergebnis für jeden Monat noch einmal detailliert aufgeschlüsselt.
Budget Tracking I interpretieren
Die Auswertung vom Budget Tracking wird tabellarisch dargestellt. In der linken Spalte, überschrieben mit Name, finden Sie den oder die jeweiligen Kunden, für die die Auswertung erfolgte. Sofern Sie mehrere Kunden im Budget Tracking berücksichtigt haben, werden diese untereinander aufgeführt.
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