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Im Mandanten können Sie Ihre Firma verwalten oder zusätzliche Firmen erfassen.
Wenn Sie das System im Startmenü aufgerufen haben, finden Sie darunter den Unterordner Mandanten. Mit einem Klick öffnen Sie den Ordner.
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Abb.: Standardansicht des Mandanten-Moduls
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Um einen zusätzlichen Mandanten anzulegen, wenden Sie sich bitte an das Troi Sales Team. |
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Neue Mandanten hinzufügen und bearbeiten
Allgemein
Sie können einen neuen Mandanten hinzufügen, der dann auch im ganzen System zur Auswahl steht.
Dazu klicken Sie auf das Plus-Zeichen System oben links.
Hier haben Sie die Möglichkeit , einen Namen für den neuen Mandanten zu vergeben und verschiedene Einstellungen zu treffen. Diese sind:
- Beschreibung (Name, der in Troi in den dem Drop Down angezeigt wird)
- zugeordneter Firmenkontakt (verknüpfter Firmenkontakt aus Kontakte)
- Formulare (welche Formulare sind die Standardformulare, sofern mehrere existieren)
- aktiv (ist der Mandant aktiv oder inaktiv)
- Gläubiger Identifikationsnummer
- Steuersatz für Ausgangsrechnungen (Standard Steuersatz für Ausgangsrechnungen, weitere Steuersätze können auf Anfrage in der Datenbank hinterlegt werden)
- Steuernummer
- USt-Identnummer
- Rechtstext
Mit einem Klick auf das Diskettensymbol fügen Sie den neuen Mandanten der Liste hinzu, mit einen Klick auf den Papierkorb löschen Sie den Mandanten und mit einen Klick auf das x verwerfen Sie Ihre Eingaben.
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Abb.: Popup Mandantendetails
Bankverbindung hinzufügen
Mit einem Klick auf das Stift-Symbol können Sie dem Mandanten ein Bankkonto zuweisen , das und ein Import-Format festlegen.
Dieses wird später benutzt, um die OPOS Liste zu importieren/exportieren . Weitere Informationen dazu finden Sie hier: Offene Posten exportieren/importieren OnlinebankingMit einen oder für die Generierung des QR-Codes auf einer Rechnung.
Mit einem Klick auf den Reiter DATEV können Sie alle Angaben für einen Export Ihrer Buchhaltungsdaten aus den dem Journal und einen anschließenden Import in DATEV festlegen.
Abb.: Popup Mandantendetails
Bei Schweizer Kunden sind zwei Konten zu hinterlegen, damit sowohl der Import von Buchungen im Modul Offene Posten (OPOS) als auch das korrekte Generieren von QR-Codes auf Rechnungen möglich ist.
Für eines der Konten ist unter Art der Zahlungsliste BESR zu hinterlegen und für das weitere Konto SEPA-Swiss.
Abb.: Popup Bankverbindung bearbeiten mit Einstellung Art der Zahlungsliste ⇨ BESR
Abb.: Popup Bankverbindung bearbeiten mit Einstellung Art der Zahlungsliste ⇨ SEPA-Swiss