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Auf der Nutzeroberfläche finden Sie verschiedene Menüs und Buttons.
- Mandant
- Kunde
- Projektstatus
- Projekt
- Monat von
- bis Monat
- Jahr
- Detailansicht
- Export kürzen
Darüber hinaus finden Sie oben rechts in der Menüzeile, neben dem GO-Button auch noch einen Button zum Exportieren Ihrer Auswertung.
Abb.: Standardansicht des Budget Tracking I-Moduls
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Einstellungen des Budget Tracking I
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Mit dem Budget Tracking I können Sie die unterschiedlichsten Werte ermitteln. Welche Werte das sind, hängt von Ihrem Bedarf ab. Zuerst einmal müssen Sie den Mandanten und den Kunden auswählen, für den das Tracking genutzt werden soll. Sie können natürlich auch alle Mandanten und alle Kunden berücksichtigen lassen. Beachten Sie aber, dass Ihnen zur Auswahl nur Kunden angezeigt werden, die auch beim jeweiligen Mandanten hinterlegt sind.
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Wählen Sie zuerst den oder die Mandanten und Kunden aus, für die das Tracking erfolgen soll.
Berücksichtigen Sie bitte, dass nur die Kunden genommen werden können, die auch zu den aktivierten Mandanten gehören.
Anschließend müssen Sie festlegen, ob die Projekte, die Sie tracken möchten, einen bestimmten Status haben sollen.
Das können zum Beispiel aktive oder erledigte Projekte sein.
| Info |
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Beachten Sie bitte, dass Sie im nächsten Schritt nur die Projekte auswählen können, die zum Kunden und dem voreingestellten Projektstatus passen. Wenn Sie hier keine Einschränkungen vornehmen möchten, aktivieren Sie jeweils die Option alle Projekte. |
Zuletzt müssen Sie noch festlegen, für welchen Zeitraum das Budget Tracking I erfolgen soll.
Wählen Sie einen Startmonat, einen Endmonat und das Jahr des Trackings aus.
Bei Bedarf können Sie noch eine Detailansicht aktivieren.
Dann wird Ihnen das Ergebnis für jeden Monat noch einmal detailliert aufgeschlüsselt.
Die Auswertung des Budget Trackings verstehen
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Budget Tracking I interpretieren
Die Auswertung vom Budget Tracking wird tabellarisch dargestellt. In der linken Spalte, überschrieben mit Name, finden Sie den oder die jeweiligen Kunden, für die die Auswertung erfolgte. Sofern Sie mehrere Kunden im Budget Tracking berücksichtigt haben, werden diese untereinander aufgeführt.
In den rechts folgenden Spalten des Budget Trackings können Sie jetzt die folgenden Informationen finden:
- Gesamt berechenbare und bereits berechnete Stunden (Eigenleistungen und Fremdleistungen ) inclusive Gewinnmarge; der Ist-Wert im Verkauf)
- Geplantes Budget (Eigenleistungen und Fremdleistungen); der Soll-Wert)
- Berechnete Eigen- und Fremdleistungen
- Geschobene Eigen- und Fremdleistungen
- Soll – berechnet – geschoben nach Eigen- und Fremdleistungen
- Übrige Sollstunden (abzüglich bereits berechneter und weiterberechenbarer). Das Ergebnis wird als Verkaufspreis, inclusive Steuern, angezeigt)
Unterhalb des Budget Trackings finden Sie eine Gesamtauswertung aller Projekte vor. Hier stehen alle Werte wie Ist-Verkauf, das geplante Budget, berechnete Stunden und so weiter, für alle aufgelisteten Projekte zusammengerechnet.
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Es ist möglich, dass einzelne Zahlenposten im Budget rot gefärbt und mit einem Minus versehen wurden. An dieser Stelle wurde das Budget überschritten, so dass es gegebenenfalls angepasst werden muss. Wenn einzelne Posten im Minus sind, muss nicht zwangsläufig auch das Gesamtbudget im Minus liegen. Wurden später alle einzelnen Posten komplett berechnet, ist es allerdings sehr wahrscheinlich. |
| Info | ||
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Wenn zu einem Kunden mehrere Projekte und Unterprojekte angelegt wurden, können Sie diese mit einem Klick auf den kleinen |
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schwarzen Pfeil nach unten aufklappen. So können Sie auf einen Blick sehen, welches Projekt oder Unterprojekt das Budget auf welche Art und Weise beeinflusst |
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