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Die Anfrage ermöglicht es Ihnen Kalkulationspositionen, die in der Kalkulation als Fremdleistung markiert sind, bei Ihren Lieferanten anzufragen.
Der eingetragene Einkaufspreis in der Kalkulation ergibt den Anfragewert.
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Sollte die Anfrage bei Ihnen nicht erscheinen, aktivieren Sie bitte unter System → Systemeinstellungen → Reiter Datenfeld Konfiguration die Checkbox Tab "Anfrage" im Projektmanagement anzeigen. |
Vorbereitung
In der Vorbereitung entscheiden Sie, welche Fremdleistung Sie bei Ihren Lieferanten anfragen möchten.
Aktivieren Sie dazu die Checkbox bei den gewünschten Unterprojekten oder Kalkulationspositionen und klicken auf das Plus-Zeichen unten rechts, um die Anfrage zu erstellen.
Markieren Sie die Checkbox bei einem Unterprojekt, werden alle Fremdleistungen dieses Unterprojekts markiert.
Mit der Checkbox zeige alle Positionen werden alle Positionen aus dem Projekt angezeigt.
Abb.: Die Vorbereitung im Anfrage-Reiter
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Stammdaten / Texte
In den Stammdaten haben Sie verschiedene Informationen und Einstellungsmöglichkeiten. Diese sind:
- Anfrage gesamt
- Nummer Anfrage
- Datum Anfrage
- Leistungsdatum Anfrage
- Kunde
- Lieferant (mit einem Klick auf hinzufügen kann ein Lieferant hinzugefügt werden. Ein Klick auf die Adresse entfernt den Lieferant)
- Ansprechpartner
- Zahlungskonditionen (mit einem Klick auf das Plussymbol können Sie Zahlungskonditionen hinzufügen)
- Projekt
- Kurzbeschreibung
- Interne Projektbeschreibung
- Unterzeichner
- Freigabestatus (ist die Freigabeadministration aktiv, kann hier die Freigabe gestartet werden)
- erstellt am
- geändert am
- Anschreiben (Anschreibentext als manueller Text mit Formatierungsmöglichkeiten oder Textbausteine)
- Abbinder (Abbindertext als manueller Text mit Formatierungsmöglichkeiten oder Textbausteine)
Abb.: Die Stammdaten / Texte im Anfrage-Reiter
Im erweiterten Menü erhalten Sie eine Übersicht über alle erstellten Anfragen und können mit einem Klick in die Stammdaten der gewählten Anfrage wechseln.
Zusätzlich haben Sie mehrere Bearbeitungsmöglichkeiten.
- Anfrage kopieren
- Beauftragung erstellen
- Lieferantenrechnung erstellen
- Anfrage löschen
Abb.: Das Erweiterte Menü in der Anfrage
Wenn Sie ein Unterprojekt oder eine Kalkulationsposition berühren, erscheint ein Pfeil, über den Sie die Positionen aus der Anfrage löschen können.
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Drucksteuerung
Die Drucksteuerung ermöglicht es Ihnen, den Ausdruck des PDFs zu steuern.
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Über das Drop-Down-Menü oben links kann eine globale Einstellung getroffen werden. Das Drop-Down-Menü bei den einzelnen Kalkulationspositionen in der Spalte Drucksteuerung ermöglicht eine Individualisierung pro Kalkulationsposition.
Abb.: Position des globalen Drop-Down-Menüs sowie der Drop-Down-Menüs pro Kalkulationsposition |
Mit einem Klick auf die Checkbox können Sie Unterprojekte oder Kalkulationspositionen ausblenden.
Wenn Sie die Positionen berühren, erscheint das Seitenumbruch einfügen/entfernen-Symbol.
Mit einem Klick auf das Symbol fügen Sie einen Seitenumbruch ein, welcher rote Linie dargestellt wird. Mit einem weiteren Klick können Sie den Seitenumbruch wieder aufheben.
In der Spalte Status können Sie den Status der Anfrage definieren.
Sie haben zusätzlich die Möglichkeit direkt eine Beauftragung oder Lieferantenrechnung zu erzeugen, indem Sie die Checkbox bei den gewünschten Positionen in der Spalte Beauftragung erzeugen aktivieren und auf die Plus-Zeichen unten rechts klicken.
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Vorschau
In der Vorschau erhalten Sie die Ansicht Ihrer Einstellungen, die Sie zuvor in der Drucksteuerung getroffen haben.