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Im Mandanten können Sie Ihre Firma verwalten oder zusätzliche Firmen erfassen.
Abb.: Standardansicht des Mandanten-Moduls
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Um einen zusätzlichen Mandanten anzulegen, wenden Sie sich bitte an das Troi Sales Team. |
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Neue Mandanten hinzufügen und bearbeiten
Allgemein
Sie können einen neuen Mandanten hinzufügen, der dann auch im ganzen System zur Auswahl steht.
Dazu klicken Sie auf das Plus-System oben links.
Hier haben Sie die Möglichkeit einen Namen für den neuen Mandanten zu vergeben und verschiedene Einstellungen zu treffen. Diese sind:
- Beschreibung (Name, der in Troi in dem Drop Down angezeigt wird)
- zugeordneter Firmenkontakt (verknüpfter Firmenkontakt aus Kontakte)
- Formulare (welche Formulare sind die Standardformulare, sofern mehrere existieren)
- aktiv (ist der Mandant aktiv oder inaktiv)
- Gläubiger Identifikationsnummer
- Steuersatz für Ausgangsrechnungen (Standard Steuersatz für Ausgangsrechnungen, weitere Steuersätze können auf Anfrage in der Datenbank hinterlegt werden)
- Steuernummer
- USt-Identnummer
- Rechtstext
Abb.: Popup Mandantendetails
Bankverbindung hinzufügen
Mit einem Klick auf das Stift-Symbol können Sie dem Mandanten ein Bankkonto zuweisen und ein Import-Format festlegen.
Dieses wird später benutzt, um die OPOS Liste zu importieren/exportieren oder für die Generierung des QR-Codes auf einer Rechnung.
Mit einem Klick auf den Reiter DATEV können Sie alle Angaben für einen Export Ihrer Buchhaltungsdaten aus dem Journal und einen anschließenden Import in DATEV festlegen.
Abb.: Popup Mandantendetails
Bei Schweizer Kunden sind zwei Konten zu hinterlegen, damit sowohl der Import von Buchungen im Modul Offene Posten (OPOS) als auch das korrekte Generieren von QR-Codes auf Rechnungen möglich ist.
Für eines der Konten ist unter Art der Zahlungsliste BESR zu hinterlegen und für das weitere Konto SEPA-Swiss.
Abb.: Popup Bankverbindung bearbeiten mit Einstellung Art der Zahlungsliste ⇨ BESR
Abb.: Popup Bankverbindung bearbeiten mit Einstellung Art der Zahlungsliste ⇨ SEPA-Swiss