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Abb.: Standardansicht der Kontakte
Status: Der Status kann in drei verschiedenen Farben erscheinen, und zwar in Grün, Gelb und Rot.
- Wenn man einen Kontakt neu erstellt, erscheint der Status mit einem grünen Kreis.
- Wenn die Kontaktanlage 250 Tage her ist und es in diesem Zeitraum keine Änderung am Kontakt oder Hermes-Einträge gegeben hat, erscheint der Kreis in Gelb.
- Ab Tag 500, ohne Änderung oder Hermes-Eintrag am Kontakt, erscheint der Kreis in Rot.
In der Fußzeile finden Sie die Möglichkeit über das Zahnrad-Symbol die Spalten zu individualisieren, über das Plus-Symbol einen neuen Kontakt anzulegen und diverse Import / Export Möglichkeiten.
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| Info | ||
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Unter Zugriff können Sie festlegen, wer oder welche Gruppe Zugriff auf den Kontakt erhalten soll. Die Zugriffs-Einstellung kann auch im Nachhinein nur der Ersteller des Kontaktes vornehmen oder ein Nutzer mit Super-User Rechten. Wird die CardDAV-Schnittstelle genutzt, erfolgt eine Synchronisation des Kontakts, wenn der Zugriff als „<< öffentlich >>“ (Default-Wert) festgelegt bleibt. |
Abb.: Eingabemöglichkeiten der Kontaktverwaltung nach Auswahl neue Firma hinzufügen
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Sie können den Kontakt löschen, ein Adressetikette drucken, normal drucken, eine vcf-Datei importieren oder den Kontakt als vCard exportieren.
Abb.: Standardansicht des vCard-Reiters
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Hier können Sie den Kontakt weiter bearbeiten, speichern, löschen oder (sofern ein Template hinterlegt ist) ein Adressetikett drucken.
Abb.: Standardansicht des Details-Reiters
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Mit einen Klick auf das Disketten-Symbol speichern Sie Ihre Eingabe.
Abb.: Standardansicht des Details-Reiters
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Nähere Informationen dazu finden Sie in der Sales Stage.
Abb.: Standardansicht des Lead-Reiters
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Nähere Informationen zu den Kategorien finden Sie unter Listenwerte.
Abb.: Standardansicht des Kategorisierung-Reiters
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Sie haben über den Exportbutton die Möglichkeit, alle Historieneinträge zu exportieren.
Abb.: Standardansicht des Historie-Reiters
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Mit einen Klick auf Kontakt #1 oder Kontakt #2 öffnet sich eine Gegenüberstellung beider Kontakte und Sie können die Kontakte entweder zusammenführen, löschen oder als keine Dublette bestätigen.
Abb.: Standardansicht des Dubletten-Reiters
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Um Ihre Kontakte zu exportieren, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche exportieren (1).
Abb.: Export-Button (1) im Kontaktmodul
Troubleshooting
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