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Über die zahlreichen Filterfunktionen von TROI können Sie sich nicht nur alle Umsatzerwartungen ansehen, sondern auch gezielt für zum Beispiel einen Kunden oder einen Zeitraum.
Mandant
Sales Stage oder Umsatz Forecast (sofern aktiviert)
Daten: Alle Daten, Kunden, Kontakte
Auswahl des Kunden
Auswahl des Mitarbeiters
Status: Alle, in Arbeit, zurückgestellt, abgeschlossen, nicht realisiert, inaktiv, Vorlagen, angeboten
Zeitraum der Angebote
Abb.: Standardansicht der Sales Stage
Zu den Ergebnissen finden Sie die folgenden Informationen:
Kunde
Projektname
Projektnummer
Ansprechpartner
Mitarbeiter
Sales Stage (Status, z.B. angeboten)
Beschreibung
Erwartetes Bestelldatum
Wahrscheinlichkeit (Prozentsatz wie wahrscheinlich Sie den Auftrag erhalten)
Volumen (Budget des Auftrags)
Bewertetes Volumen
Die entsprechenden Werte zieht TROI sich aus den Angeboten. Sie können die einzelnen Positionen aber noch anklicken und bearbeiten.
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