...
- Haken (die Position ist vollständig abgerechnet oder als berechnet markiert)
- NWB (die Position ist in der Kalkulation als nicht weiterberechenbar markiert)
- FL (die Position ist in der Kalkulation als Fremdleistung markiert)
- rotes Ausrufezeichen (auf der Kalkulationsposition sind geschobene oder ausgeblendete nicht weiterberechenbare Einträge)
RECHNUNG ERSTELLEN
Wenn Sie eine Rechnung erstellen möchten wählen Sie den Abrechnungsmodus und die Art der Rechnung, anschließend klicken Sie auf das Plus-Zeichen um die Rechnung zu erzeugen. Troi erzeugt die Rechnung und leitet Sie in den Bereich Stammdaten/Texte weiter.
STAMMDATEN/TEXTE
In den Stammdaten haben Sie verschiedene Informationen und Einstellungsmöglichkeiten. Diese sind:
- Anfrage gesamt
- Nummer Anfrage
- Datum Anfrage
- Leistungsdatum Anfrage
- Kunde
- Lieferant (Mit einen Klick auf hinzufügen kann ein Lieferant hinzugefügt werden, ein Klick auf die Adresse entfernt den Lieferant)
- Ansprechpartner
- Zahlungskonditionen (Mit einen Klick auf das Plussymbol können Sie Zahlungskonditionen hinzufügen)Gesamt
- Belegnummer (wird erzeugt sobald die Rechnung mit Nummer erstellt wird)
- Belegdatum (ausschlaggebend für den Rechnungsnummernkreis)
- Leistungsdatum
- Kunde
- abweichender Empfänger
- Gesprächspartner
- Mehrwertsteuer
- Zahlungskonditionen
- Projekt
- Kurzbeschreibung
- Interne Projektbeschreibung
- Unterzeichner
- Freigabestatus (Ist die FREIGABEADMINISTRATION aktiv, kann hier die Freigabe gestartet werden)
- freigegeben von
- erstellt am
- geändert am
- Anschreiben (Anschreibentext als manueller Text mit Formatierungsmöglichkeiten oder TEXTBAUSTEINE)
- Abbinder (Abbindertext als manueller Text mit Formatierungsmöglichkeiten oder TEXTBAUSTEINE)
...
Mit einen Klick auf das Diskettensymbol unten rechts speichern Sie Ihre Eingabe. Mit einen Klick auf das Drucksymbol kann die Anfrage gedruckt werden und mit einen Klick auf das Exportsymbol können Sie die Rechnung exportieren.
Ist die Rechnung nicht freigegeben können Sie keine Belegnummer erzeugen. Ist die Rechnung freigegeben und Sie klicken auf das Drucksymbol erscheint ein zusätzlicher Druckbutton Nummer erstellen & drucken, zusätzlich ist es möglich die Rechnung mit Forecast Einträgen zu verbinden. Mit der Funktion Rechnungen verbinden können Sie mehrere Rechnungen zusammenfassen und ein Formular drucken.
Im erweiterten Menü erhalten Sie eine Übersicht über alle erstellten Anfragen Rechnungen und können mit einen Klick in die Stammdaten der gewählten Anfrage Rechnung wechseln. Zusätzlich haben Sie mehrere Bearbeitungsmöglichkeiten. Diese sind:
- Anfrage kopieren
- Beauftragung erstellen
- Lieferantenrechnung erstellen
- Anfrage löschen
...
- Rechnung löschen (Rechnungsentwürfe ohne Nummer können gelöscht werden)
- Rechnung stornieren (Rechnungen mit Nummer können nur noch storniert werden)
- Rechnung kopieren
- Rechnungsposition hinzufügen
- erweiterte Einstellungen (Kann den Rechnungstyp ändern in Teilrechnung oder Akontorechnung)
- Rechnungen verbinden
- Rechnungsposition löschen (nur bei geschlossenen Rechnungen möglich)
- individuelle Kundenfelder
- mit Umsatz Forecast verbinden (nur bei geschlossenen Rechnungen möglich)
- Rechnung schließen (nur bei einer Rechnung verfügbar die im Freigabestatus freigegeben ist)
DRUCKSTEUERUNG
...
Wenn Sie die Positionen berühren erscheint das Seitenumbruch einfügen/entfernen Symbol. Mit einen Klick auf das Symbol fügen Sie einen Seitenumbruch ein, dieser wird als rote Linie dargestellt. Mit einen weiteren Klick können Sie den Seitenumbruch wieder aufheben.
In der Spalte Status können Sie den Status der Anfrage definieren.
Sie haben zusätzlich die Möglichkeit direkt eine Beauftragung oder Lieferantenrechnung zu erzeugen indem Sie die Checkbox bei den gewünschten Positionen in der Spalte Beauftragung erzeugen aktivieren und auf die Plus-Zeichen unten rechts klicken. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit mit einen Klick auf den Papierkorb die Position zu löschen, mit einen Klick auf das Stiftsymbol die Position zu bearbeiten und mit einen Klick auf das Plussymbol eine weitere Rechnungsposition hinzufügen.
Mit einen Klick auf das Diskettensymbol unten rechts speichern Sie Ihre Eingabe. Mit einen Klick auf das Drucksymbol kann die Anfrage Rechnung gedruckt werden und mit einen Klick auf das Exportsymbol können Sie die Rechnung exportieren.
VORSCHAU
In der Vorschau erhalten Sie die Ansicht Ihrer Einstellungen die Sie zuvor in der Drucksteuerung getroffen haben. Mit einen Klick auf die Werte/Texte in der Drucksteuerung können Sie alle Werte/Texte editieren. Mit einen Klick auf das Drucksymbol kann die Anfrage gedruckt werden. Rechnung gedruckt werden und mit einen Klick auf das Exportsymbol können Sie die Rechnung exportieren.
