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Voraussetzungen
Für die Nutzung wird die Troi Relation Lizenz oder das Modul Troi Connect benötigt.
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Die Aktivierung der Troi-Hubspot-Integration wird über unser Helpdesk durchgeführt. Erstellen Sie uns hierzu gerne ein Ticket in unserem Helpdesk-Portal. |
Funktionsweise
Die HubSpot Integration liefert relevante Daten, die zur Erstellung von Projekten, Angeboten und Rechnungen benötigt werden, an Ihre Troi Instanz. So liegen Ihnen die Daten für den Projektstart bereits vor, ohne dass diese erst angelegt werden müssen.
Kontaktdaten
Wichtige Daten zum Kontakt, die für die Projekterstellung notwendig sind, wie der Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer werden automatisch synchronisiert. Das heißt, sie stehen, sobald bspw. ein Deal in HubSpot angelegt wurde, automatisch in Troi zur Verfügung.
Abb.: Synchronisierung der Kontaktdaten zwischen HubSpot und Troi
Unternehmensdaten
Mit der Schnittstelle können aber auch direkt relevante Daten zum Unternehmen, wie der Unternehmensname und die Website-URL übertragen werden. Diese Informationen finden sich dann in den Unternehmensdetails in der Troi Kontaktverwaltung.
Abb.: Synchronisierung der Unternehmensdaten zwischen HubSpot und Troi
Synchronisation
Die Troi-HubSpot-Integration synchronisiert die Kontakt- bzw. Unternehmensdaten zu Troi, wenn ein bestimmter Trigger ausgelöst wurde (z. B. ein Deal auf gewonnen gesetzt wurde). Es erfolgt keine bidirektionale Kommunikation.
Attribute der Synchronisation
Nachfolgend finden sich die Attribute, welche im Rahmen der Anbindung von Hubspot nach Troi übertragen werden können:
Kontaktdaten
...
E-Mail → E-Mail (Büro)
Unternehmensdaten
...