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Im Mandanten können Sie Ihre Firma verwalten oder zusätzliche Firmen erfassen.
Abb.: Standardansicht des Mandanten-Moduls
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Freischaltung zusätzlicher MandantUm einen zusätzlichen Mandanten anzulegen, wenden Sie sich bitte an das Troi Sales Team. |
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Hier haben Sie die Möglichkeit einen Namen für den neuen Mandanten zu vergeben und verschiedene Einstellungen zu treffen. Diese sind:
Beschreibung (Name, der in Troi in dem Drop Down angezeigt wird)
zugeordneter Firmenkontakt (verknüpfter Firmenkontakt aus Kontakte)
Formulare (welche Formulare sind die Standardformulare, sofern mehrere existieren)
aktiv (ist der Mandant aktiv oder inaktiv)
Gläubiger Identifikationsnummer
Steuersatz für Ausgangsrechnungen (Standard Steuersatz für Ausgangsrechnungen, weitere Steuersätze können auf Anfrage in der Datenbank hinterlegt werden)
Steuernummer
USt-Identnummer
Rechtstext
Abb.: Popup Mandantendetails
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Mit einem Klick auf den Reiter DATEV können Sie alle Angaben für einen Export Ihrer Buchhaltungsdaten aus dem Journal und einen anschließenden Import in DATEV festlegen.
Abb.: Popup Mandantendetails
Bei Schweizer Kunden sind zwei Konten ist das Hauptkonto als BESR oder SEPA-Swiss zu hinterlegen, damit sowohl der Import von Buchungen im Modul Offene Posten (OPOS) als auch das korrekte Generieren von QR-Codes auf Rechnungen möglich ist.
Für eines der Konten ist unter Art der Zahlungsliste BESR zu hinterlegen und für das weitere Konto 
Konto SEPA-Swiss.
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Abb.: Popup Bankverbindung bearbeiten mit Einstellung Art der Zahlungsliste ⇨ BESR
Abb.: Popup Bankverbindung bearbeiten mit Einstellung Art der Zahlungsliste ⇨ SEPA-Swiss
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