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Die Freigabeadministration definiert für welche Prozesse die Freigabe aktiviert ist und welche Freigabegruppen es gibt.
Wenn Sie das System im Startmenü aufgerufen haben, finden Sie darunter verschiedene Unterordner. Einer von ihnen trägt den Titel Freigabeadministration.
Mit einem Klick öffnen Sie den Ordner. Das Fenster, das sich daraufhin öffnet, enthält eine Liste mit verschiedenen Reitern. Diese sind:
Übersicht
- Administration Freigaben (Freigabeliste, zeigt Freigaben.)
- Freigabegruppen (Sie erstellen Gruppen für die Freigabe.)
- Freigabedefinition (Sie setzen die Einstellungen für die Freigabeprozesse)
Abb.: Standardansicht des Freigabeadministration-Moduls (Teilansicht)
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Administration Freigaben
In Reiter Administration Freigaben sehen Sie eine Übersicht über alle bereits erstellten Freigaben.
Zahlreiche Filter ermöglichen es Ihnen, bequem die Anzeige anhand Ihrer Kriterien einzuschränken. Dabei stehen folgende Filter zur Auswahl:
- Mandanten
- Kunde
- Projekt
- Freigabetyp
- Status
- Sortierung
- Freigabezeitraum von / bis
- Suche
Die Übersicht Administration Freigaben ist immer leer, für ein Suchergebnis ist es notwendig auf GO zu klicken.
Abhängig von Ihren Filtereinstellungen erscheinen die gewünschten Freigaben.
Mit einem Klick auf die Freigabe öffnet sich die Bearbeitungsebene. Sie können mit einem Klick auf die Projektnummer in der Spalte Freigabe direkt in das Projekt wechseln oder mit einem Klick auf die Nummer direkt das Formular einsehen für das die Freigabe aussteht.
Berühren Sie die Freigabe, können Sie über den Pfeil die Bearbeitung durchführen. Zur Auswahl stehen:
- Historie anzeigen (zeigt die Historie)
- Freigabestatus ändern (bestätigen, ablehnen oder delegieren)
- delegieren (Freigabe an einen anderen Mitarbeiter der Gruppe übertragen)
- Freigabeprozess abbrechen (bricht den Freigabeprozess ab)
- Freigabeprozess bearbeiten (die Freigabestufe sowie die Freigabefrist kann vom Antragsteller bearbeitet werden)
EINE NEUE FREIGABEGRUPPE ERSTELLEN UND BEARBEITEN
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Eine neue Freigabegruppe erstellen und bearbeiten
Sie können eine neue Freigabegruppe definieren, die dann auch in der Freigabedefinition wählbar ist.
Dazu klicken Sie auf das Plus-Zeichen Symbol unten rechts.
Jetzt haben Sie die Möglichkeit einen Freigabegruppenname und eine Abkürzung Gruppenname zu hinterlegen sowie Mitarbeiter zuzuweisen.
Mit Hilfe der Pfeiltasten zwischen beiden Feldern können Sie die Mitarbeiter ganz leicht navigieren:
- << alle Mitarbeiter in die linke Spalte schieben
- < den aktivierten Mitarbeiter in die linke Spalte schieben
- > den aktivierten Mitarbeiter in die rechte Spalte schieben
- >> alle Mitarbeiter in die rechte Spalte schieben
Die Mitarbeiter sind alphabetisch sortiert und jeweils ihrem Anfangsbuchstaben zugeordnet.
Mit Klick auf den Buchstaben können Sie die einzelnen Namen auf- und zuklappen.
Unter den Fenstern stehen Ihnen jeweils noch die Buttons alle auswählen und alle zu-/aufklappen zur Auswahl.
Mit ersterem können Sie alle Namen einer Spalte markieren und sie so zum Beispiel zusammen verschieben. Klicken Sie hingegen auf alle zu-/aufklappen, öffnen oder schließen Sie alle Buchstaben auf einmal.
Mit einem Klick auf das Diskettensymbol speichern Sie Ihre Eingabe.
Abb.: Popup-Fenster Freigabegruppe erstellen
In der Übersichtsliste aller Freigabegruppen können Sie, wenn Sie die Gruppe berühren, über den Pfeil die Freigabegruppe editieren oder löschen.
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Ein Löschen ist nur möglich, wenn die Freigabegruppe keinem Freigabeprozess zugewiesen ist. |
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Eine neue Freigabedefinition erstellen und bearbeiten
Wenn Sie die Schaltfläche den Reiter Freigabedefinition aufrufen, erscheint eine Liste mit möglichen Freigabebereichen und deren Konfiguration. Diese sind:
- Abwesenheit (wer darf welche Abwesenheiten freigeben)
- Projekt (wer darf Projekt anlegen)
- Angebot (wer darf welches Angebotsvolumen freigeben)
- Anfrage (wer darf welches Angebotsvolumen freigeben)
- Beauftragung Beauftragung (wer darf welches Beauftragungsvolumen freigeben)
- Beauftragung NB NB (wer darf welches Beauftragungsvolumen freigeben)
- Rechnung Rechnung (wer darf welches Rechnungsvolumen freigeben)
- Lieferantenrechnung Lieferantenrechnung (wer darf welches Lieferantenrechnungsvolumen freigeben)
- Stundenfreigabe Projektverantwortlicher (wer darf die erfassten Stunden zur Abrechnung freigeben)
- Stundenfreigabe Teamleiter Teamleiter (wer darf die erfassten Stunden zur Abrechnung freigeben)
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In der Übersichtsliste sehen Sie zudem zusätzliche Informationen. Diese sind:
- Freigabebereiche
- Simultane Freigabe
- aktiv
- Anzahl der Freigabestufen
- Freigaberegeln
Abb.: Reiter Freigabedefinition
Freigabedefinition editieren
Wenn Sie einen Eintrag berühren, erscheint der Pfeil über den Sie die Freigabedefinition editieren oder Freigaberegeln hinzufügen können.
FREIGABEDEFINITION EDITIERENWenn Sie die Auswahl treffen Bei Freigabedefinition editieren haben Sie verschiedene Möglichkeiten die Freigabe Einstellungen zu verändern. Diese sind:
- Freigabetyp (Bereich der Freigabe)
- Simultane Freigabe Freigabe (die Freigabe kann jederzeit durchgeführt werden, unabhängig von hierarchischen Ebenen)
- aktiv aktiv (ja / nein)
- Anzahl Freigaben (wie oft muss die Freigabe erteilt werden)
- Freigabeantragsteller (zeigt den Antragsteller des Freigabebereiches)
- erstellt am (zeigt das Erstellungsdatum)
- Freigabe geändert von (zeigt wer die Freigabe verändert hat)
- Freigabe geändert (zeigt wann die Freigabe verändert wurde)
Mit einem Klick auf das Diskettensymbol speichern Sie Ihre Eingabe.
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Abb.: Popup Freigabedefinition editieren
Freigabedefinition erstellen
Wenn Sie die Auswahl treffen Freigaberegeln hinzufügen haben Sie verschiedene Möglichkeiten die Freigabe Einstellungen zu verändern. Diese sind:
- Startwert (Ab welchem Angebots- / Rechnungswert greift die Freigabe)
- Freigabeantragsteller (zeigt den Antragsteller des Freigabebereiches)
- erstellt am am (zeigt das Erstellungsdatum)
- E-Mailbenachrichtigung für anstehende Freigaben verschicken? (E-Mail-Mailbenachrichtigung Benachrichtigung ja / nein)
- Freigabegruppen aktiv (welche Gruppen sind für die Freigabe aktiv)
- Mitarbeitergruppenzugehörigkeit (???tba)
- Prozesseigentümer zulässig zulässig (dem Freigabeantragsteller ist es möglich, eine Freigabe zu erteilen)
Abb.: Popup Freigaberegel hinzufügen