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Sie haben in der Favoritenansicht der Projektliste den Überblick über alle Projekte, welche Sie als Favorit gekennzeichnet haben. Dabei werden die Filter ignoriert und alle Favoritenprojekte in einer Listendarstellung geladen. Die Favoritenansicht erscheint stets beim initialen Aufruf der Projektliste. Um die Favoritenansicht zu Verlassen, können Sie den Filterchip nur Favoriten anzeigen über das X schließen.
Abb: Favoritenansicht
Baumansicht der Projektliste
Die Baumansicht gibt eine Übersicht über alle Kunden und ggf. darin enthaltenen Projektmappen. Damit ergibt sich eine einheitliche und übersichtliche Aufteilung für der Projekte. Auf unterster Projektmappen-Ebene werden wichtige Details zum Projekt angezeigt. Projekte und Projektmappen können via Drag&Drop ineinander verschoben bzw. geordnet werden.
Abb: Baumansicht
Filtermöglichkeiten und Schnellzugriffe
In der Projektliste können Sie individuelle Filtervorgänge einstellen, speichern, bearbeiten und diese dann auch zu benennen.
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Die Filter lassen sich jederzeit zurücksetzen in dem Sie unter Filter → Filter zurücksetzen drücken. |
Handhabung der Projektliste
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In der Spalte Projektstatus können Sie den aktuellen Status des Projekts sehen und auch ändern.
Abb: Projektstatus mit beispielhaften Projektstatus
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Die angegeben Aktionen öffnen sich in einem neuen Browsertab.
Abb: Aktionen
| Info | ||
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Sie können in der Projektliste nach Kunde/Projektname und Projektnummer suchen. |
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- Der Projektname und der Kunde müssen angegeben sein.
- Die Projektnummer wird, wie beim Anlegen von neuen Projekten, automatisch erzeugt, nachdem ein Kunde ausgewählt wurde.
- Unter den erweiterten Einstellungen beim Kopiervorgang können Sie auswählen, welche Werte von Projekt mit übernommen werden. Zur Auswahl stehen Ihnen:
- Unterprojekte (Alle Unterprojekte des Projektes werden übernommen, hierbei können Sie entscheiden, ob die Kalkulation und Angebote übernommen werden.)
- Texte (Alle Textbausteine werden übermittelt)
- Projektteam (Das Projektteam wird mit übergeben)
- Aufgaben (Die aktiven Projektaufgaben werden übernommen)
- Kalkulationspositionen aus der Preisliste mit Werten der Preisliste aktualisieren (Mit der Option werden die Kalkulationspositionen zurückgesetzt auf die Werte der Preisliste)
- Projektwährung und Umrechnungskurs des Projektes kopieren
Werden Projekte mit wiederkehrenden Rechnungen kopiert, dann soll sich das Datum der Einstellungen für wiederkehrende Rechnungen an dem Auswertungsdatum eines Projektes orientieren.
- Rechnungen (Die Rechnungen werden ohne die Rechnungsnummer übernommen)
- Anfragen (Die Anfragen werden mit einer neuen Anfragennummer weitergegeben)
- Beauftragungen (Die Beauftragungen werden mit einer neuen Beauftragungsnummer übertragen)
- Lieferantenrechnungen (Lieferantenrechnungen werden bis auf die Belegnummer übermittelt)
Abb: Erweiterte Einstellungen
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| Info | ||
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Die Projektnummer wird automatisch erzeugt, nachdem ein Kunde ausgewählt wurde. Wie sich die Nummer zusammensetzt, können Sie hier konfigurieren. |