Table of Contents outline true
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In der Projektliste können Sie individuelle Filtervorgänge einstellen, speichern, bearbeiten und diese dann auch zu benennen.
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Die Filter lassen sich jederzeit zurücksetzen in dem Sie unter Filter → Filter zurücksetzen drücken. |
Handhabung der Projektliste
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- Der Projektname und der Kunde müssen angegeben sein.
- Die Projektnummer wird, wie beim Anlegen von neuen Projekten, automatisch erzeugt, nachdem ein Kunde ausgewählt wurde.
- Unter den erweiterten Einstellungen beim Kopiervorgang können Sie auswählen, welche Werte von Projekt mit übernommen werden. Zur Auswahl stehen Ihnen:
- Unterprojekte (Alle Unterprojekte des Projektes werden übernommen, hierbei können Sie entscheiden, ob die Kalkulation und Angebote übernommen werden.)
- Texte (Alle Textbausteine werden übermittelt)
- Projektteam (Das Projektteam wird mit übergeben)
- Aufgaben (Die aktiven Projektaufgaben werden übernommen)
- Kalkulationspositionen aus der Preisliste mit Werten der Preisliste aktualisieren (Mit der Option werden die Kalkulationspositionen zurückgesetzt auf die Werte der Preisliste)
- Projektwährung und Umrechnungskurs des Projektes kopieren
Werden Projekte mit wiederkehrenden Rechnungen kopiert, dann soll sich das Datum der Einstellungen für wiederkehrende Rechnungen an dem Auswertungsdatum eines Projektes orientieren.
- Rechnungen (Die Rechnungen werden ohne die Rechnungsnummer übernommen)
- Anfragen (Die Anfragen werden mit einer neuen Anfragennummer weitergegeben)
- Beauftragungen (Die Beauftragungen werden mit einer neuen Beauftragungsnummer übertragen)
- Lieferantenrechnungen (Lieferantenrechnungen werden bis auf die Belegnummer übermittelt)
Abb: Erweiterte Einstellungen
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- Ansicht der Belegdatei
- Freigabe editieren (Auswahl eines andere Freigebers)
- Freigabehistorie (Einsicht in die Historie des Freigabeprozesses)
- Freigabe abbrechen (Abbruch des Freigabeprozess)
- Freigabe ablehnen (Ablehnung des Freigabeprozess - Prozess kann jederzeit neu gestartet werden)
- Freigeben (Erteilung der Freigabe)
- Freigabe delegieren (Delegation der Freigabe)
Über "Zeige nur meine ausstehendeausstehenden" kann die Eingangsrechnungsliste nach den für den User noch offenen Freigaben gefiltert werden.
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Die Projektnummer wird automatisch erzeugt, nachdem ein Kunde ausgewählt wurde. Wie sich die Nummer zusammensetzt, können Sie hier konfigurieren. |