Table of Contents outline true
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In der Projektliste können Sie individuelle Filtervorgänge einstellen, speichern, bearbeiten und diese dann auch zu benennen.
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Die Filter lassen sich jederzeit zurücksetzen in dem Sie unter Filter → Filter zurücksetzen drücken. |
Handhabung der Projektliste
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- Der Projektname und der Kunde müssen angegeben sein.
- Die Projektnummer wird, wie beim Anlegen von neuen Projekten, automatisch erzeugt, nachdem ein Kunde ausgewählt wurde.
- Unter den erweiterten Einstellungen beim Kopiervorgang können Sie auswählen, welche Werte von Projekt mit übernommen werden. Zur Auswahl stehen Ihnen:
- Unterprojekte (Alle Unterprojekte des Projektes werden übernommen, hierbei können Sie entscheiden, ob die Kalkulation und Angebote übernommen werden.)
- Texte (Alle Textbausteine werden übermittelt)
- Projektteam (Das Projektteam wird mit übergeben)
- Aufgaben (Die aktiven Projektaufgaben werden übernommen)
- Kalkulationspositionen aus der Preisliste mit Werten der Preisliste aktualisieren (Mit der Option werden die Kalkulationspositionen zurückgesetzt auf die Werte der Preisliste)
- Projektwährung und Umrechnungskurs des Projektes kopieren
Werden Projekte mit wiederkehrenden Rechnungen kopiert, dann soll sich das Datum der Einstellungen für wiederkehrende Rechnungen an dem Auswertungsdatum eines Projektes orientieren.
- Rechnungen (Die Rechnungen werden ohne die Rechnungsnummer übernommen)
- Anfragen (Die Anfragen werden mit einer neuen Anfragennummer weitergegeben)
- Beauftragungen (Die Beauftragungen werden mit einer neuen Beauftragungsnummer übertragen)
- Lieferantenrechnungen (Lieferantenrechnungen werden bis auf die Belegnummer übermittelt)
Abb: Erweiterte Einstellungen
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| Info | ||
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Die Projektnummer wird automatisch erzeugt, nachdem ein Kunde ausgewählt wurde. Wie sich die Nummer zusammensetzt, können Sie hier konfigurieren. |
Export - Export mit Budgetwerten
Nach Klick auf Weitere Aktionen und Exportieren kann unter anderem der Export "Export mit Budgetwerten" abgerufen werden.
Folgende Werte werden dabei exportiert:
| Spalte | Wert-Ursprung |
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| Budget | Projektreporting (Ertrag extern): Soll VK (Wert aus Projektkalkulation: Anzahl * VK = Kalk. ges.) |
| Verbrauchtes Budget | Projektreporting (Ertrag extern): Ist VK (Wert aus erfasste Stunden auf das Unterprojekt) |
| Berechnet | Projektreporting (Ertrag extern): Berechnet (Wert aus in Rechnung gestellte Stunden) |
| Projektfortschritt | ( Anzahl aus Kalkulation – Schätzung aus Stundenerfassung ) / Anzahl aus Kalkulation * 100 = Projektfortschritt in % Dabei wird als "Schätzung aus Stundenerfassung" der Wert hergenommen, der zuletzt mit einem Ist-Wert in Verbindung mit einer Schätzung über die Stundenerfassung eingetragen wurde. Wenn also mehrere Werte über die Stundenerfassung eingegeben wurden, wird zur Berechnung nur der zuletzt eingegebene Wert genutzt. |