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Die Anrede Herr und Frau sind bereits im System angelegt. Sie können über das Plus-Zeichen eine weitere Anrede hinterlegen oder mit einem Klick auf die Beschreibung das Fenster zum Bearbeiten der aktuellen Anredetexte öffnen.
ANREDETEXTE
Bei den Anredetexten sind bereits einige Grundwerte hinterlegt. Sie können weitere Anredetexte über das Plus-Zeichen hinterlegen oder mit einem Klick auf die Beschreibung das Fenster zum Bearbeiten der aktuellen Anredetexte öffnen.
z.B.: Englische Anrede und Anredetext
Damit für einen Kontakt die Englische Anrede und der passenden Text ausgewählt werden kann, muss folgendes Hinterlegt werden.
Anrede:
CRM-KATEGORIEN
In den CRM-Kategorien hinterlegen Sie alle Kategorien, die Sie für Ihre Arbeit in den Kontakten benötigen. Wichtig ist, dass die Kategorien einen Oberordner haben. Dieser ist zur Markierung fett gedruckt. Hat eine Kategorie keinen übergeordneten Ordner, können Sie diese in den Kontakten nicht auswählen. Möchten Sie in diesem Ordner eine Kategorie anlegen, aktivieren Sie den Punkt vor dem Ordner und drücken anschließend auf das Plus-Zeichen. Möchten Sie einen neuen Ordner erstellen, aktivieren Sie den Punkt vor CRM-Kategorien und drücken auf das Plus-Zeichen, es wird eine normale Kategorie angelegt. Aktivieren Sie jetzt den Punkt vor der Kategorie und legen über das Plus-Zeichen eine weitere Kategorie an. Die Kategorie wird zu einem Ordner.
Mit einen Klick auf die Kategorie können Sie die Kategorie bearbeiten. 
Sie können außerdem die CRM-Kategorien wie folgt sortieren.
Zuerst müssen Sie die Kategorie auswählen, welche verschoben werden soll. In unserem Beispiel "Muster Unterkategorie (Bsp. Kurier)" und danach auf den Sortierbutton klicken.
Dadurch wird ein neues Browserfenster geöffnet. In diesem Fenster kann die ausgewählte Kategorie, durch einen Klick einer anderen Kategorie zugeordnet werden.
RESSOURCEN
Im Bereich Ressourcen können Sie Gegenstände anlegen, die Sie zur zusätzlichen Planung im Kalender benötigen. Das können Meetingräume, Autos, Kameras usw. sein. Klicken Sie auf das Plus-Zeichen, um neue Ressourcen anzulegen oder auf die Beschreibung, um aktuell hinterlegte Ressourcen zu bearbeiten.
