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Die neue digitale Belegerfassung kommt nicht nur in einem überarbeitetem Design, sondern auch mit vielen neuen Funktionen. Einfaches Handling, weniger Klicks und mehr Flexibilität – das war die Aufgabe, der wir uns gestellt haben. Denn wir möchten Ihnen eine zuverlässige Lösung bieten, die es ermöglicht, Ihren Buchhaltungsprozess zu vereinfachen. Mit der digitalen Erfassung von Rechnungen und Belegen in Troi können mit einem Klick alle notwendigen Informationen für den Steuerberater oder Ihr Steuerprogramm exportiert werden. Damit sparen Sie sich nicht nur den Papierkram, sondern sorgen auch für eine lückenlose digitale Dokumentation. Mehr dazu im Troi Update.
Wie bereits bei all unseren neuen Module haben wir im Besonderen die Usability überarbeitet, um ein einfaches und schnelles Bearbeiten zu ermöglichen. Dazu gehören:
- Neue Filtermöglichkeiten und Schnellzugriffe
- Drag & Drop zum Gruppieren und Verschieben von Elementen
- Kontextmenüs für eine direkte Bearbeitung von Elementen
- Stapelverarbeitung zur schnellen Bearbeitung mehrerer Elemente
- Optionales Ein- und Ausblenden von Spalten für einen schnelleren Überblick
- Warnhinweise und Fehlermeldung mit weiterführenden Informationen
Zusätzlich zum Update unseres Buchhaltungsmoduls kommt eine neue Funktionalität in der Troi Live App hinzu. Denn damit ist ab sofort auch eine mobile Belegerfassung per Smartphone möglich. Mehr dazu hier.
Ein weiterer Vorteil für Sie – bis zum Jahresende können Sie sowohl das „alte" Buchhaltungsmodul sowie auch das neue Buchhaltungsmodul parallel benutzen und sich so in aller Ruhe mit dem neuen Modul auseinandersetzen. Beide Module werden mit einander synchronisiert und enthalten so automatisch immer alle Daten – egal auf welcher Ebene Sie diese eingeben.
Video
In folgenden Video geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über die neuen Funktionen der Buchhaltung.
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- Mandant
- Buchung splitten
- Projekt hinzufügen (Suche nach Kunde, Projekt, Suchnummer / K-Nummer oder Beauftragungsnummer) und Auswahl des Unterprojektes
- Kalkulationsposition
- Beauftragung / Beauftragungsliste
Abb.: Buchungsbelegformular → Projektzuordnung
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Unter System → Systemeinstellungen → Stundenerfassung → kann mit der Option Umbuchen von Stunden/Werten auf alle Projekte erlauben sowie der Option Arbeitsstunden und Fremdleistungen nur innerhalb eines Projektes umbuchbar definiert werden, ob die erfassten Belege und Stunden umgebucht werden dürfen. Während sich der Beleg in der Buchungsliste befindet, werden die Änderungen zwischen dem Beleg im Projekt und dem Beleg in der Buchhaltung synchronisiert. Wird der Beleg in der Buchhaltung journalisiert wird er in der Buchhaltung eingefroren. Im Projekt kann der Beleg weiterhin verschoben werden, die Änderungen werden aber nicht mehr in die Buchhaltung übernommen. |
Beauftragung / Beauftragungsliste
Der ,,Beauftragung" Button ermöglicht es Ihnen den Grunddaten der Beauftragung in einem neuen Tab zu öffnen.
Abb.: Buchungsbelegformular → Projektzuordnung → Beauftragung
Der "Beauftragungsliste" Button leitet dich zur der kompletten Beauftragungsübersicht.
Kontierung
Im Abschnitt Kontierung können Sie folgende Informationen je Buchungssplit eingeben:
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