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Hier haben Sie die Möglichkeit , einen Namen für den neuen Mandanten zu vergeben und verschiedene Einstellungen zu treffen. Diese sind:
- Beschreibung (Name, der in Troi in den dem Drop Down angezeigt wird)
- zugeordneter Firmenkontakt (verknüpfter Firmenkontakt aus Kontakte)
- Formulare (welche Formulare sind die Standardformulare, sofern mehrere existieren)
- aktiv (ist der Mandant aktiv oder inaktiv)
- Gläubiger Identifikationsnummer
- Steuersatz für Ausgangsrechnungen (Standard Steuersatz für Ausgangsrechnungen, weitere Steuersätze können auf Anfrage in der Datenbank hinterlegt werden)
- Steuernummer
- USt-Identnummer
- Rechtstext
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Mit einem Klick auf das Diskettensymbol fügen Sie den neuen Mandanten der Liste hinzu, mit einen einem Klick auf den Papierkorb löschen Sie den Mandanten und mit einen einem Klick auf das x verwerfen Sie Ihre Eingaben.
Mit einen einem Klick auf das Stiftsymbol können Sie dem Mandanten ein Bankkonto zuweisen, das . Dieses wird später benutzt, um die OPOS Liste zu importieren/exportieren. Weitere Informationen dazu finden Sie hier: Offene Posten exportieren/importieren Onlinebanking
Mit einen einem Klick auf den Reiter DATEV können Sie alle Angaben für einen Export Ihrer Buchhaltungsdaten aus den dem Journal und einen anschließenden Import in DATEV festlegen.
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