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Die Anrede Herr und Frau sind bereits im System angelegt. Sie können über das Plus-Zeichen eine weitere Anrede hinterlegen oder mit einen einem Klick auf die Beschreibung das Fenster zum bearbeiten Bearbeiten der aktuellen Anredetexte öffnen.
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Bei den Anredetexten sind bereits einige Grundwerte hinterlegt. Sie können weitere Anredetexte über das Plus-Zeichen hinterlegen oder mit einen einem Klick auf die Beschreibung das Fenster zum bearbeiten Bearbeiten der aktuellen Anredetexte öffnen.
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In den CRM-Kategorien hinterlegen Sie alle Kategorien, die Sie für Ihre Arbeit in den Kontakten benötigen. Wichtig ist, das dass die Kategorien einen Oberordner haben, dieser . Dieser ist zur Markierung fett gedruckt. Hat eine Kategorie keinen übergeordneten Ordner, können Sie diese in den Kontakten nicht auswählen. Möchten Sie in diesen diesem Ordner eine Kategorie anlegen, aktivieren Sie den Punkt vor dem Ordner und drücken anschließend auf das Plus-Zeichen. Möchten Sie einen neuen Ordner erstellen, aktivieren Sie den Punkt vor CRM-Kategorien und drücken auf das Plus-Zeichen, es wird eine normale Kategorie angelegt, aktivieren . Aktivieren Sie jetzt den Punkt vor der Kategorie und legen über das Plus-Zeichen eine weitere Kategorie an. Die Kategorie wird zu einem Ordner.
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Im Bereich Ressourcen können Sie Gegenstände anlegen, die Sie zur zusätzlichen Planung im Kalender benötigen. Das können Meetingräume, Autos, Kameras usw. sein. Klicken Sie auf das Plus-Zeichen, um neue Ressourcen anzulegen oder auf die Beschreibung, um aktuell hinterlegte Ressourcen zu bearbeiten.
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