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Über die zahlreichen Filterfunktionen von TROI können Sie sich nicht nur alle Umsatzerwartungen ansehen, sondern auch gezielt für zum Beispiel einen Kunden oder einen Zeitraum.
Mandant
Sales Stage oder Umsatz Forecast (sofern aktiviert)
Daten: Alle Daten, Kunden, Kontakte
Auswahl des Kunden
Auswahl des Mitarbeiters
Status: Alle, in Arbeit, zurückgestellt, abgeschlossen, nicht realisiert, inaktiv, Vorlagen, angeboten
Zeitraum der Angebote
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Abb.: Standardansicht der Sales Stage
Zu den Ergebnissen finden Sie die folgenden Informationen:
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Leads können im TROI Kontakt-Modul nur für Firmenkontakte erfasst werden und sind für potentielle Geschäfte relevant.
| Info | ||
|---|---|---|
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Sollten Sie den Reiter Lead nicht Reiter Lead nicht sehen, bitten wir Sie den TROI Support zu kontaktieren. |
Als Lead kann man ein neues potentielles Geschäft eintragen, was vielleicht noch nicht reif genug ist, um ein neues Projekt zu rechtfertigen. Nach dem Sie einen Kunden ausgewählt haben, öffnet sich die Kontaktverwaltung .
Abb.: Lead-Ansicht in der Kontaktverwaltung
Der Eintrag besteht aus folgenden Informationen:
Feldname | Bedeutung | Verlinkung in TROI | |
|---|---|---|---|
Name des potentiellen Geschäfts | |||
Monetäres Geschäftsvolumen | |||
Prozentuelle Wahrscheinlichkeit der Beauftragung | Kann nur in 10er Stufen eingestellt werden und ist nicht konfigurierbar. | ||
Datum der potentiellen Beauftragung | |||
Zuständiger Mitarbeiter für das Geschäft | Die Liste besteht nur aus aktiven TROI Benutzern | ||
Ansprechpartner im dazugehörigen Firmenkontakt | Liste ist nach Mitarbeiter des Lead-Unternehmens beschränkt | ||
Sales Stage Kategorie / Leadstatus | Kann unter Daten » Individuelle Kontaktfelder im TROI Menü erweitert werden | ||
Genauere Beschreibung der Business Opportunity |
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Mit einem Klick auf Speichern, können sie die eingetragene Information sichern und eine neue Opportunity wird im unteren Bereich aufgeführt. Damit haben Sie den Vorgang abgeschlossen, bearbeiten aber noch dieselbe Opportunity. Um eine neue zu erstellen, klicken Sie einfach auf das "+" Symbol.
Auswertung von Leads
Eingetragene Leads können gesamt in der Sales Stage Auswertung analysiert werden. Dort werden z.B. die potentiellen Geschäftsvolumen bereits mit der prozentualen Wahrscheinlichkeit der Opportunity multipliziert, um den im Zeitraum definierten Volumen, z.B. nach Ansprechpartner gefiltert, auszuwerten.
Hier kann man auch Sales Stages aus Projekten auflisten und eine gesamte Sales Stage Auswertung analysieren. Wie man im Projektmodul Sales Stages einträgt, erfahren Sie im nächsten Kapitel.
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