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Sales Stage im Kontaktmodul
Die Sales Stage in in TROI ermöglicht eine transparente Abwicklung des Vertriebsprozesses von der Kaltakquise bis über die Projektverwaltung. Es ist gar nicht notwendig, obwohl empfehlenswert, dass ein Projekt für die TROI Sales Stage erfasst wird. In diesem Guide werden Sie durch den kompletten Prozess im Kontaktmodul und im Projektmodul geführt um den perfekten Ablauf bis zur Beauftragung abzuwickeln.
Erfassung eines Lead Status
Leadstatus können erfasst werden im Bereich Projektstatus im Reiter "Leadstatus" unter: Projektadmin > Projektstatus. Über über das + Symbol können weitere Status hinzugefügt werden. -Symbol in Projektadmin. → Projektstatus → Reiter Leadstatus.
Abb.: Standardansicht des Leadstatus
Erfassung eines Leads im Kontaktmodul
Leads können im TROI Kontaktmodul Kontakt -Modul nur für Firmenkontakte erfasst werden.
| Info | ||
|---|---|---|
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Sollten Sie den Reiter Lead nicht sehen, bitten wir Sie den TROI Support zu kontaktieren. |
Als Lead kann man ein neues potentielles Geschäft eintragen, was vielleicht noch nicht reif genug ist, um ein neues Projekt zu rechtfertigen. Der Eintrag besteht aus folgenden Informationen:
Feldname | Bedeutung | Verlinkung in TROI |
|---|---|---|
Name des potentiellen Geschäfts | ||
| Monetäres Geschäftsvolumen | ||
| Prozentuelle Wahrscheinlichkeit der Beauftragung | Kann nur in 10er Stufen eingestellt werden und ist nicht konfigurierbar. | |
| Datum der potentiellen Beauftragung | ||
| Zuständiger Mitarbeiter für das Geschäft | Die Liste besteht nur aus aktiven TROI Benutzern | |
| Ansprechpartner im dazugehörigen Firmenkontakt | Liste ist nach Mitarbeiter des Lead-Unternehmens beschränkt | |
| Sales Stage Kategorie / Leadstatus | Kann unter Daten » Individuelle Kontaktfelder im TROI Menü erweitert werden | |
| Genauere Beschreibung der Business Opportunity |
Mit einem Klick auf Speichern, können sie die eingetragene Information sichern und eine neue Opportunity wird im unteren Bereich aufgeführt. Damit haben Sie den Vorgang abgeschlossen, bearbeiten aber noch dieselbe Opportunity. Um eine neue zu erstellen, klicken Sie einfach auf das "+" Symbol.
Auswertung von Leads
Eingetragene Leads können gesamt in der Sales Stage Auswertung analysiert werden. Dort werden z.B. die potentiellen Geschäftsvolumen bereits mit der prozentualen Wahrscheinlichkeit der Opportunity multipliziert, um den im Zeitraum definierten Volumen, z.B. nach Ansprechpartner gefiltert, auszuwerten.
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