TROI bietet Ihnen komfortable Möglichkeiten, zu erwartende Umsätze zu planen, aktuelle Umsätze zu überwachen und bereits getätigte Umsätze auszuwerten. Dazu benötigen Sie die folgenden drei Module:

...

...

Inhaltsverzeichnis:

Erwartete Umsätze mit Sales Stage einsehen

Im Sales Stage können Sie einsehen, welchen Kunden Sie ein Angebot gemacht haben, welches Budget dieses Angebot umfasst und wie wahrscheinlich es ist, dass Sie mit dem Projekt beauftragt werden. Auf diese Weise können Sie gut einschätzen, welche Umsätze in der nächsten Zeit für Ihr Unternehmen realistisch sind.Bitte beachten Sie:

...

...

...

...

Die Nutzeroberfläche im Überblick

Über die zahlreichen Filterfunktionen von TROI können Sie sich nicht nur alle Umsatzerwartungen ansehen, sondern auch gezielt für zum Beispiel einen Kunden , oder einen Zeitraum und so weiter. Dafür stehen Ihnen die folgenden Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

• Mandant
• Sales Stage oder Umsatz Forecast (sofern aktiviert)
• Daten: Alle Daten, Kunden oder , Kontakte
• Auswahl des Kunden
• Auswahl des Mitarbeiters
• Status: Alle, in Arbeit, zurückgestellt,  abgeschlossen, nicht realisiert, inaktiv, Vorlagen, angeboten
• Zeitraum der Angebote

...

Image Added

Abb.: Standardansicht der Sales Stage

Zu den Ergebnissen finden Sie die folgenden Informationen:

...

Die entsprechenden Werte zieht TROI sich aus den Angeboten. Sie können die einzelnen Positionen aber noch anklicken und bearbeiten.[Screenshot Sales Stage folgt]Wenn Sie mehr über das

...

Sales Stage

...

im

...

Aktuelle Umsätze im MIS überwachen

Um über aktuelle Umsätze auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie das Management Information System (MIS) nutzen. Sie finden es im Ordner Auswertungen, im Unterordner MIS.

Grundsätzlich können Sie im MIS den Status aller Projekte überwachen. An dieser Stelle aber soll es konkret um den Umsatz gehen. Dazu wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Ertrag Extern die Optionen

• Ertrag intern (Eigenleistungen)
• Ertrag extern (Fremdleistungen)

Abhängig von Ihrer Auswahl findet dann eine Umsatzauswertung Ihrer internen Dienstleistungen oder der Leistungen von externen Mitarbeitern statt. Neben dieser grundsätzlichen Filtermöglichkeit können Sie im MIS ganz nach den Informationen, die Sie suchen, noch folgende Auswahlmöglichkeiten nutzen:

• Mandant
• Kunden
• Status (Alle, in Arbeit, zurückgestellt, abgeschlossen, nicht realisiert, inaktiv, Vorlagen, angeboten)
• Projektmappen
• Projekttypen (Bauprojekt, Büroorganisation, Corporate Design und so weiter, aber auch selbst angelegte Projekttypen)
• Projekte
• Projektverantwortliche
• Tätigkeiten/Produkte
• Beauftragte oder nicht beauftragte Projekte
• Modus des Auswertungsdatums (Auswertungsdatum, Beauftragungsdatum, Startdatum, Enddatum, Start- und Enddatum)
• Zeitraum der Auswertung
• Erfasste Stunden (wahlweise plus RAS Projektleiter oder Mitarbeiter)

Durch einen Klick auf den GO-Button wird dann eine individuelle Auswertung ganz nach Ihren Wünschen angefertigt.

Die Auswertung wird abhängig von Ihren Vorgaben unter anderem mit folgenden Informationen dargestellt:

• Soll Eigenleistungen (alternativ: Fremdleistungen)
• Ist Eigenleistungen (alternativ: Fremdleistungen)
• Rechnung (Das gesamte Budget)
• Nicht berechnet (Das restliche Budget)
• Gesamtumsatz (ein negativer Wert  bedeutet, dass Sie in Vorleistung getreten sind)
• Das Verhältnis von Ist zu Soll in Prozent
• Das Verhältnis von Rechnung zu Ist in Prozent

Das "Soll" entspricht jeweils dem veranschlagten Budget, während das Ist die aktuell tatsächlichen Kosten wiederspiegelt. Wenn der Gesamtumsatz eines Projekts negativ ist, haben Sie die entstandenen Kosten dem Kunden noch nicht in Rechnung gestellt.

Ausführliche Informationen zur Nutzung des MIS finden Sie im gleichnamigen Kapitel.

Umsätze aus Rechnungen auswerten

Aus bereits gestellten Rechnungen können Sie Ihren tatsächlichen und endgültigen Umsatz berechnen. Dazu rufen Sie den Ordner Buchhaltung und den Unterordner Umsatz Rechnungen auf.

Standardmäßig werden Ihnen in diesem Modul alle abgeschlossenen Rechnungen aufgelistet und summiert. So können Sie auf den ersten Blick sehen, welche Umsätze Sie erzielt haben. Um den Umsatz nur für einen bestimmten Zeitraum, einen Kunden oder ein Projekt zu ermitteln, können Sie die Ergebnisliste filtern.

Dazu haben Sie folgende Optionen:

• Alle Rechnungen, Debitor oder Kreditor
• Alle Kunden, ein einzelner Kunde
• Alle Rechnungen, Rechnungsforecast, gestellte Rechnungen, intern freigegebene Rechnungen, intern nicht freigegebene Rechnungen
• Startdatum der Rechnungen
• Monat der Rechnungen
• Kunde

Mit einem Klick auf GO werden Ihre Kriterien ausgeführt und nur die Rechnungen angezeigt, die Sie sehen möchten. In der Übersicht finden Sie alle wichtigen Details zur Rechnung wie Rechnungsnummer und Projekt. Für Ihre Auswertung wichtig sind hier aber

• Der Nettobetrag
• Die Umsatzsteuer
• Der Bruttobetrag

[Screenshot Umsatz Rechnungen folgt]

Wenn Sie mehr über Ihre Möglichkeiten im Modul Umsatz Rechnungen wissen möchten, können Sie dies im gleichnamigen Kapitel nachlesen

Sales Stage Kontakte

• Sales Stage im Kontaktmodul
  • Erfassung eines Lead Status
  • Erfassung eines Leads im Kontaktmodul
• Auswertung von Leads
• Sales Stage im Projektmodul
  • Erfassung der Wahrscheinlichkeit von (Unter)projektbeauftragungen
• • Erfassung von Umsatzforecast im Projektmodul
  • Vollständige Auswertung von Sales Stage und Forecast

Sales Stage im Kontaktmodul

Die Sales Stage in Troi TROI ermöglicht eine transparente Abwicklung des Vertriebsprozesses von der Kaltakquise bis über die Projektverwaltung. Es ist gar nicht notwendig, obwohl empfehlenswert, dass ein Projekt für die Troi TROI Sales Stage erfasst wird. In diesem Guide werden Sie durch den kompletten Prozess im Kontaktmodul und im Projektmodul geführt um den perfekten Ablauf bis zur Beauftragung abzuwickeln.

...

Erfassung eines Leads im Kontaktmodul

Leads können im Troi TROI Kontaktmodul nur für Firmenkontakte erfasst werden. Sollten Sie den Reiter Lead nicht sehen, bitten wir Sie den Troi TROI Support zu kontaktieren.

Image RemovedImage Added

Als Lead kann man ein neues potentielles Geschäft eintragen, was vielleicht noch nicht reif genug ist, um ein neues Projekt zu rechtfertigen. Der Eintrag besteht aus folgenden Informationen:

Mit einem Klick auf Speichern, können sie die eingetragene Information sichern und eine neue Opportunity wird im unteren Bereich aufgeführt. Damit haben Sie den Vorgang abgeschlossen, bearbeiten aber noch dieselbe Opportunity. Um eine neue zu erstellen, klicken Sie einfach auf das "+" Symbol.

...

Zusätzlich zur Sales Stage, kann man bereits im Projektmodul die monatliche Verteilung des Projektumsatzes eintragen. Damit unterschiedliche Arbeitspakete mit unterschiedlichen Deadlines berücksichtigt werden können (wie in der Sales Stage), erfolgt dies auch, obwohl optional, auf Unterprojekt-Ebene. Standardmäßig werden die verteilten Umsätze pro Jahr angezeigt, damit man eine gute Übersicht in normalen Bildschirmauflösungen bekommen kann. Deswegen wird auch die Zusammenfassung der Summen in den letzten vier Spalten angezeigt:

Vollständige Auswertung von Sales Stage und Forecast

...