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Mit dem Angebot erhält Ihr Kunde auch ein geplantes Budget, von dem Sie nicht allzu stark abweichen dürfen. Deshalb ist es wichtig, das Budget im Laufe Ihrer Arbeiten immer zu überwachen.
Da das Budget Tracking ein sehr komplexes Modul ist, haben wir es für die einfachere Nutzung in zwei Einzelmodule aufgeteilt. An dieser Stelle soll das erste, Budget Tracking I, vorgestellt werden.
Die Nutzeroberfläche im Überblick
Im Sales Stage können Sie einsehen, welchen Kunden Sie ein Angebot gemacht haben, welches Budget dieses Angebot umfasst und wie wahrscheinlich es ist, dass Sie mit dem Projekt beauftragt werden.
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| title | Berechtigung |
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Um Sales Stage zu nutzen, müssen im Bereich System → Systemeinstellungen → Datenfeld Konfiguration folgenden Punkte aktiviert werden:
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Damit andere Nutzer TROI umfangreich nutzen können oder sie mit TROI verwaltet werden können, ist es zuerst notwendig, einen Account anzulegen und diesen mit Zugriffsrechten auszustatten, die seiner Rolle entsprechen.
Wenn Sie die Mitarbeiter Verwaltung im Startmenü aufgerufen haben, finden Sie darunter verschiedene Unterordner. Einer von ihnen trägt den Titel Benutzer. Mit einem Klick öffnen Sie den Ordner.
Es öffnet sich jetzt automatisch ein neues Fenster, in dem Sie einen Überblick über alle Mitarbeiter erhalten.
Bei Bedarf finden Sie in der Titelzeile die Möglichkeit, mit einem Dropdown-Menü die Ergebnisse zu filtern. Sie können hier bestimmen, welche Gruppe von Mitarbeitern angezeigt werden soll:
- aktive Mitarbeiter
- inaktive Mitarbeiter
- gesperrte Mitarbeiter
- externe Mitarbeiter
- Schattenbenutzer
- alle Mitarbeiter
Gleich daneben befindet sich ein Suchfeld. Hier können Sie einen Namen oder einen Namensbestandteil eingeben.
Neue Mitarbeiter anlegen und bearbeiten
Die Nutzeroberfläche im Überblick
Über die zahlreichen Filterfunktionen von TROI können Sie sich nicht nur alle Umsatzerwartungen ansehen, sondern auch gezielt für zum Beispiel einen Kunden oder einen Zeitraum.
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