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Abb.: Auswahlmöglichkeiten der Kontakterstellung
Kontakverwaltung
Abhängig davon welche Art von Kontakt Sie erstellen, haben Sie in der Kontaktverwaltung verschiedene Felder zur Eingabe zur Verfügung.
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- neues Dokument erstellen
- Person hinzufügen
- Abteilung hinzufügen
- Firma hinzufügen
- Firma löschen
- (Kundenprojekte öffnen)
vCard
Im Reiter vCard wird Ihnen die Visitenkarte des Kontakts angezeigt. Sie können den Kontakt löschen, ein Adressetikette drucken, normal drucken, eine vcf-Datei importieren oder den Kontakt als vCard exportieren.
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Abb.: Standardansicht des vCard-Reiters
Details
Hier können Sie den Kontakt weiter bearbeiten, speichern, löschen oder (sofern ein Template hinterlegt ist) ein Adressetikett drucken.
PERSONENKONTAKTE
In jedem Reiter haben Sie die Möglichkeit über das Pfeil-Zeichen welches erscheint wenn Sie den Kontakt berühren neue Dokumente zu erstellen wie Brief oder Fax oder einen neuen Eintrag. Zusätzlich können Sie eine neue Historie anlegen, ein Bild hochladen oder eine Person löschen.
Der Reiter Kundendaten, ist nur bei Firmen vorhanden. 
Abb.: Standardansicht des Details-Reiters
Kundendaten
Hier können Sie direkt aus dem Kontakt einen Kundeneintrag in der Kundenliste anlegen. Sie können unter einen Firmenkontakt auch mehrere Kundeneinträge anlegen. Klicken Sie dazu auf neuen Kunden anlegen und geben die gewünschten Daten ein. Mit einen Klick auf das Diskettensymbol speichern Sie Ihre Eingabe.
Abb.
: Standardansicht des Details-Reiters
| Info |
|---|
Der Reiter |
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Kundendaten ist nur bei Firmen vorhanden. |
Detail Firma
in Arbeit
Lead
Hier können Sie Ihre Leads verwalten, nähere . Nähere Informationen dazu finden Sie in der Sales Stage.
Abb.: Standardansicht des Lead-Reiters
| Info |
|---|
Der Reiter Lead ist nur bei Firmen vorhanden. |
Kategorisierung
Im Reiter Kategorisierung können Sie wählen, ob Sie eine Übersicht über alle Kategorien erhalten möchten oder ob Sie die Kategorien bearbeiten möchten.
In der Ansicht Bearbeiten können Sie die Checkbox bei den gewünschten Kategorien aktivieren oder deaktivieren und Ihre Eingabe über das Diskettensymbol Disketten-Symbol speichern.
Nähere Informationen zu den Kategorien finden Sie unter LISTENWERTEListenwerte. 
Abb.: Standardansicht des Kategorisierung-Reiters
Historie
Im Reiter Historie können Sie für Personenkontakte eine Historie anlegen.
Klicken Sie dazu auf die Auswahl neue Historie die erscheint, wenn Sie auf das Pfeil-Zeichen Symbol klicken der , welches erscheint wenn Sie den Kontakt berühren. Es öffnet sich ein Fenster und Sie können wählen, ob Sie eine neuen Historie anlegen, einen Kalendereintrag setzen oder eine Aufgabe (To-Do) erstellen. erstellen.
Sie haben über den Exportbutton die Möglichkeit, alle Historieneinträge zu exportieren.
Abb.: Standardansicht des Historie-Reiters
| Info |
|---|
Für eine Firma kann kein Historieneintrag erstellt werden |
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. Auf Firmenebene werden alle Historieneinträge für die untergeordneten Personen angezeigt. |
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Bilder
Im Reiter Bilder sehen Sie alle hochgeladenen Bilder zum Kontakt, .
Abb.: Standardansicht des Bilder-Reiters
| Info |
|---|
Bilder können nur zu einem Personenkontakt hinzugefügt werden. |
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Dubletten
Im Reiter Dubletten können Sie mögliche Dubletten prüfen.
Ein Klick auf Aktion keine Dublette / Dublette markiert den Kontakt als gerprüft geprüft oder nicht geprüft. Sie können mit einen Klick auf Aktion löschen einen der beiden Kontakte löschen.
Mit einen Klick auf Kontakt #1 oder Kontakt #2 öffnet sich eine Gegenüberstellung beider Kontakte und Sie können die Kontakte entweder zusammenführen, löschen oder als keine Dublette bestätigen.
Abb.: Standardansicht des Dubletten-Reiters