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Mit dem Angebot erhält Ihr Kunde auch ein geplantes Budget, von dem Sie nicht allzu stark abweichen dürfen. Deshalb ist es wichtig, das Budget im Laufe Ihrer Arbeiten immer zu überwachen. Dazu ist das Budget Tracking da.
Da das Budget Tracking ein sehr komplexes Modul ist, haben wir es für die einfachere Nutzung in zwei Einzelmodule aufgeteilt. An dieser Stelle soll das erste, Budget Tracking I, vorgestellt werden.
Die Nutzeroberfläche im Überblick
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Auf der Nutzeroberfläche finden Sie verschiedene Menüs und Buttons, die für die spätere Einstellung wichtig sind:.
- Mandant
- Kunde
- Projektstatus
- Projekt
- Monat von
- bis Monat
- Jahr
- Detailansicht ja/nein
- Export kürzen ja/nein
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Darüber hinaus finden Sie oben links rechts in der Menüzeile, neben dem GO-Button auch noch einen Button zum Exportieren Ihrer Auswertung, zum Beispiel für den Steuerberater..
Abb.: Standardansicht des Budget Tracking I-Moduls
Das Budget Tracking I richtig nutzen
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Bei Bedarf können Sie noch eine Detailansicht aktivieren. Dann wird Ihnen das Ergebnis für jeden Monat noch einmal detailliert aufgeschlüsselt.
Die Auswertung des Budget Trackings verstehen
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- Gesamt berechenbare und bereits berechnete Stunden (Eigenleistungen und Fremdleistungen) inclusive Gewinnmarge; der Ist-Wert im Verkauf
- Geplantes Budget (Eigenleistungen und Fremdleistungen); der Soll-Wert
- Berechnete Eigen- und Fremdleistungen
- Geschobene Eigen- und Fremdleistungen
- Soll – berechnet – geschoben nach Eigen- und Fremdleistungen
- Übrige Sollstunden (abzüglich bereits berechneter und weiterberechenbarer). Das Ergebnis wird als Verkaufspreis, inclusive Steuern, angezeigt
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Unterhalb des Budget Trackings finden Sie eine Gesamtauswertung aller Projekte vor. Hier stehen alle Werte wie Ist-Verkauf, das geplante Budget, berechnete Stunden und so weiter, für alle aufgelisteten Projekte zusammengerechnet.
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