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Die Grundeinstellung in Troi ist pro Projekt ein aktives Angebot zu verwenden. Sollen mehrere aktive Angebote in einem Projekt gleichzeitig verwendet werden ist die Funktion multiple Angebote notwendig. 

STAMMDATEN/TEXTE

In den Stammdaten haben Sie verschiedene Informationen und Einstellungsmöglichkeiten. Diese sind: 

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Im erweiterten Menü können Sie mit einem Klick auf den Pfeil der erscheint, wenn Sie das Projekt berühren, das Projekt archivieren mit Änderung der Angebotsnummer oder individuelle Kundenfelder einfügen. Das archivierte Projekt finden Sie im ArchivARCHIV wieder.
Sobald Sie mehrere multiple Angebote in einem Projekt erstellt haben, steht die Archivfunktion nicht mehr zur Verfügung. Sie finden alle Angebote innerhalb des Projekts durch einen Klick auf das erweiterte Menü links oben.

DRUCKSTEUERUNG

Die Drucksteuerung ermöglicht es Ihnen den Ausdruck des PDF zu steuern. In der Drucksteuerung kann über das Drop Down oben links eine globale Einstellung getroffen werden. Die Drop Down bei den einzelnen Kalkulationspositionen in der Spalte Drucksteuerung ermöglichen eine Individualisierung pro Kalkulationsposition. 

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Mit einem Klick auf das Diskettensymbol unten rechts speichern Sie Ihre Eingabe. Mit einem Klick auf das Drucksymbol kann das Angebot gedruckt werden. 

VORSCHAU

In der Vorschau erhalten Sie die Ansicht Ihrer Einstellungen, die Sie zuvor in der Drucksteuerung getroffen haben. Mit einem Klick auf die Werte/Texte in der Drucksteuerung können Sie alle Werte/Texte editieren. Die Änderungen werden in die Kalkulation übernommen. Mit einem Klick auf das Drucksymbol kann das Angebot gedruckt werden. 

MULTIPLE ANGEBOTE

Mit der Funktion multiple Angebote können mehrere aktive Angebote innerhalb eines Projekts verwaltet werden Die Funktion ist ideal um Positionen einzeln oder nachträglich anzubieten und ermöglicht somit einen flexiblen Projektablauf sowie eine einfache Abrechnung durch Auswahl des Angebots in der Abrechnung.

Bei den multiplen Angeboten entfällt die Archivierung, da jedes Angebot wie eine Rechnung eine einzigartige Nummer erhält und automatisch im System archiviert wird. Sie finden dann alle Angebote innerhalb des Projekts durch einen Klick auf das erweiterte Menü links oben.

VORBEREITUNG

Im Bereich Vorbereitung wählen wir die für das Angebot gewünschten Positionen aus indem die Checkbox bei der jeweiligen Position aktiviert wird, anschließend erstellen wir das individuelle Angebot über einen Klick auf das Plus-Symbol unten rechts. 

STAMMDATEN/TEXTE

Falls die Kalkulation bereits dem (ersten) Angebot entspricht, können Sie den Schritt Vorbereitung überspringen, unter Stammdaten/Texte ist bereits ein fertiges Basisangebot hinterlegt für welches nach der Freigabe eine Nummer erzeugt werden kann. Alle weiteren Informations- und Einstellungsmöglichkeiten sind gleich zur normalen Angebotsfunktion.

Multiple Angebote erhalten die Angebotsnummer erst nach Änderung des Freigabestatus auf freigegeben und der Nummernvergabe über das Drucksymbol. Bei den multiplen Angeboten entfällt die Archivierung, da jedes Angebot wie eine Rechnung eine einzigartige Nummer erhält und automatisch im System archiviert wird. Sobald eine Nummer erzeugt wurde, ist es nicht mehr möglich das Angebot zu ändern. 

RECHNUNG

Im Reiter Rechnung steht Ihnen ein zusätzliches Dropdown zur Verfügung in welchem Sie das gewünschte Angebot zur Abrechnung auswählen können. 

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